ETF retenu : Invesco Preferred Shares UCITS ETF Dist
Que trouve-t-on dans cet ETF ?
Dans cet ETF, vous trouverez majoritairement des actions de préférence d’institutions bancaires et financières (76,6% de l’investissement) comme JPMorgan Chase, Wells Fargo et Bank of America.
Le reste est composé de sociétés industrielles (11,5%) et d’entreprises des secteurs de l'énergie et du traitement de l’eau (10,1%). L’investissement est presque exclusivement orienté vers les Etats-Unis (95,3%).
L’ETF, dont la taille est assez modeste (173,3 M$ d’encours), est géré passivement, ce qui signifie qu’il réplique un indice. Les dividendes sont distribués chaque trimestre.
Quels sont ses avantages ?
- Les actions de préférence permettent d’obtenir des revenus réguliers et stables, connus à l’avance.
- L’ETF est aussi coté sur Euronext Milan en Euro, ce qui exclut le risque de change en Dollar.
Les points plus négatifs
- L’encours est plutôt faible. Ce n'est pas un point négatif en soi mais ça signifie qu’il faut surveiller la liquidité lors des transactions.
- Les performances depuis le Covid sont médiocres, un placement à taux fixes ne permettant pas de suivre l’envolée des taux d'intérêts. Les actions de préférence pourraient retrouver de l’attrait une fois la baisse des taux enclenchée.
- Les frais sont assez élevés (0,50%).
- L’ETF est très concentré aux Etats-Unis et sur les valeurs bancaires et financières. Par conséquent, la diversification est assez faible.
La carte d’identité de l’ETF :
Code ISIN : IE00BDVJF675
Ticker : PRFD
Eligibilité PEA : non, mais au compte titres
Frais : 0,50 %
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