BANCO DE SABADELL, S.A. BBVA a déclaré le 1er mai qu'elle avait proposé d'offrir une action nouvellement émise pour 4,83 actions Sabadell, soit une prime de 30 % par rapport au cours de clôture de la petite banque le 29 avril, afin de créer l'un des plus grands prêteurs de la zone euro en termes de valeur de marché.
Les deux banques espagnoles ont mis fin à leurs précédents pourparlers de fusion en novembre 2020, car elles ne parvenaient pas à se mettre d'accord sur les termes de l'opération.
Sabadell, qui a déclaré que son conseil d'administration évaluerait l'offre et a fait appel aux conseillers bancaires Morgan Stanley et Goldman Sachs pour évaluer ses options, a refusé de commenter lundi la réunion ou son résultat possible.
Le conseil d'administration pourrait décider d'entamer officiellement des négociations avec BBVA, d'exiger de meilleures conditions ou de rejeter la proposition. L'une des sources a déclaré qu'il n'était pas clair si le conseil d'administration de Sabadell prendrait une décision et l'annoncerait officiellement lundi.
L'opération proposée donnerait aux actionnaires de Sabadell une participation de 16 % dans le groupe combiné et, sur la base des cours de clôture du 3 mai de 9,850 euros pour BBVA et de 1,8850 euros pour Sabadell, elle vaudrait environ 11 milliards d'euros, soit une prime d'environ 8 %.
Selon l'offre de BBVA, trois membres du conseil d'administration de Sabadell rejoindraient le conseil d'administration de BBVA en tant qu'administrateurs non exécutifs, l'un d'entre eux étant l'un des vice-présidents du conseil d'administration de BBVA.
À 9 h 56 GMT, les actions de BBVA étaient en baisse de 0,7 % à 9,78 euros. Les actions de Sabadell étaient en hausse de 0,8 % à 1,901 euros. (1 $ = 0,9289 euros) (Reportage de Jesús Aguado ; Rédaction de Mark Potter et Alexander Smith)
