GSK annonce son intention de vendre environ 385 millions d'actions de Haleon
Le 16 mai 2024 à 17:43
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GSK plc (LSE:GSK) a annoncé son intention de vendre environ 385 millions d'actions ordinaires de Haleon plc (LSE:HLN), ce qui équivaut à environ 4,2 % du capital social émis de Haleon et représente la totalité de la participation de GSK dans Haleon. Suite à la scission réussie et à la cotation en bourse de Haleon plc ("Haleon"), annoncées le 18 juillet 2022, GSK a initialement conservé une participation de 12,94 % dans Haleon. Suite aux cessions annoncées le 12 mai 2023, le 6 octobre 2023 et le 16 janvier 2024, GSK a depuis vendu un total de 810 millions d'actions ordinaires de Haleon, réduisant ainsi sa participation dans Haleon à environ 4,2 %.
La cession annoncée le 16 mai 2024 sera réalisée par le biais d'un placement d'actions ordinaires de Haleon auprès d'investisseurs institutionnels (l'"offre"). Le prix de l'offre sera déterminé au moyen d'une procédure d'offre accélérée (accelerated bookbuild offering process) qui doit débuter immédiatement. Une annonce ultérieure sera faite après l'achèvement de la constitution du livre d'ordres et la fixation du prix de l'offre.
GSK a conclu avec BofA Securities (" BofA ") et Goldman Sachs International (" Goldman Sachs ") une convention d'échange de blocs secondaires en vertu de laquelle BofA et Goldman Sachs ont été désignées pour agir à titre de coordonnateurs mondiaux conjoints du placement.
Haleon plc est spécialisé dans la recherche, la fabrication et la commercialisation de médicaments et de produits pharmaceutiques grand public. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits pour la santé bucco-dentaire (27,7% ; n° 1 mondial) : marques Sensodyne, Parodontax, Polident, Biotène, Aquafresh, etc. ;
- médicaments contre la douleur (23,5% ; n° 1 mondial) : marques Panadol, Advil, Voltaren, Excedrin, etc. ;
- médicaments pour la santé digestive (18,9% ; n° 1 mondial) : marques TUMS, Nicorette, ENO, Chap Stick, Fenistil, Nexium, etc. ;
- médicaments pour la santé respiratoire (15,4% ; n° 1 mondial) : marques Theraflu, Otrivin, Flonase, Contac, etc. ;
- vitamines, minéraux et compléments alimentaires (14,5% ; n° 1 mondial) : marques Centrum, Emergen-C, Caltrate, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen Orient-Afrique-Amérique latine (40,2%), Amérique du Nord (37,1%) et Asie-Pacifique (22,7%).