Les principaux indices boursiers de Wall Street ont progressé lundi, les attentes d'une réduction des taux d'intérêt cette année par la Réserve fédérale s'étant renforcées à la suite de la publication d'un chiffre d'affaires médiocre la semaine dernière.

L'indice de référence S&P 500 et l'indice de référence Dow Jones ont clôturé à leur plus haut niveau en trois semaines vendredi, après que les données aient montré que la croissance de l'emploi aux États-Unis avait ralenti plus que prévu en avril, réduisant ainsi la pression sur la banque centrale américaine pour qu'elle maintienne les taux à un niveau plus élevé pendant plus longtemps.

Les traders estiment actuellement que la Fed devrait réduire ses taux de 48 points de base d'ici la fin de l'année 2024, la première réduction étant attendue en septembre ou en novembre, selon l'application de probabilité de taux de LSEG. Ces dernières semaines, les opérateurs avaient prévu une seule baisse en raison des signes d'inflation persistante.

"Il s'agit d'un bras de fer entre ce que vous voyez sur le marché des taux et la réévaluation de l'inflation et de la politique de la Fed et ce que vous voyez sur le front des bénéfices", a déclaré Garrett Melson, stratégiste de portefeuille chez Natixis Investment Managers Solutions.

"À notre avis, la bataille a été plutôt équilibrée jusqu'à présent.

Les indices boursiers américains semblent s'être stabilisés après un mois d'avril en dents de scie, alors que les résultats du premier trimestre, bien meilleurs que prévu, et l'espoir d'un assouplissement de la politique monétaire américaine attirent à nouveau les acheteurs sur le marché.

La semaine dernière, la Fed a laissé ses taux d'intérêt inchangés et a indiqué qu'elle penchait en faveur d'une éventuelle réduction des coûts d'emprunt, mais elle a répété qu'elle souhaitait obtenir une "plus grande confiance" dans la poursuite de la baisse de l'inflation avant d'abaisser ses taux.

Le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, et son homologue de New York, John Williams, devraient s'exprimer plus tard dans la journée, donnant le coup d'envoi aux discours d'un grand nombre de décideurs de la banque centrale américaine cette semaine.

Les principales données publiées cette semaine comprennent les demandes hebdomadaires d'allocations chômage et les données sur le moral des consommateurs américains pour le mois de mai.

La saison des bénéfices battant son plein, les investisseurs surveilleront également les résultats trimestriels de grandes entreprises telles que Walt Disney, Uber et Arm Holdings cette semaine.

Sur les 397 entreprises du S&P 500 qui ont publié leurs résultats jusqu'à vendredi, 76,8 % ont battu les estimations des analystes, contre une moyenne à long terme de 66,7 %, selon les données du LSEG.

À 09:41 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 146,36 points, soit 0,38%, pour atteindre 38 822,38, le S&P 500 a gagné 26,70 points, soit 0,52%, pour atteindre 5 154,49 et le Nasdaq Composite a gagné 85,00 points, soit 0,53%, pour atteindre 16 241,33.

Neuf des 11 secteurs du S&P 500 ont évolué dans le vert, l'énergie étant en tête des gains, avec une hausse de 1,2 %, grâce à l'augmentation des prix du brut.

Paramount Global a gagné 4,2 % après que la société de médias a mis fin à ses négociations exclusives avec Skydance Media sans parvenir à un accord, ce qui a permis au comité spécial d'examiner d'autres offres de la part de soumissionnaires rivaux.

Perficient a bondi de 52,8 % après que la société suédoise de capital-investissement EQT AB a déclaré qu'elle allait racheter la société américaine de conseil numérique dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces évaluée à environ 3 milliards de dollars.

Spirit Airlines a perdu 8,7 % après que le transporteur américain a prévu des revenus pour le deuxième trimestre inférieurs aux estimations de Wall Street, en raison d'une faible amélioration de la demande intérieure et de l'immobilisation au sol de dizaines de ses avions.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 5,14 contre 1 sur le NYSE et de 2,82 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 21 nouveaux sommets sur 52 semaines et aucun nouveau plancher, tandis que le Nasdaq a enregistré 74 nouveaux sommets et 14 nouveaux planchers. (Reportage de Sruthi Shankar et Shristi Achar A à Bengaluru ; rédaction de Shounak Dasgupta et Shinjini Ganguli)