3M (NYSE : MMM) a annoncé aujourd'hui
avoir conclu des accords portant sur la vente de ses marques
pharmaceutiques internationales pour environ 2,1 milliards de dollars
dans les régions suivantes :
-
Graceway Pharmaceuticals Inc. acquiert les opérations pharmaceutiques
de 3M aux États-Unis, au Canada et en Amérique latine pour 875
millions de dollars.
-
Meda AB acquiert les activités pharmaceutiques de 3M en Europe pour
857 millions de dollars. L'accord sera
appliqué par chaque filiale de 3M sous réserve de respect des
exigences d'approbation et d'avis
aux tiers.
-
Ironbridge Capital et Archer Capital acquièrent les activités
pharmaceutiques de 3M dans la région Asie-Pacifique, y compris en
Australie et en Afrique du Sud, pour 349 millions de dollars.
Les accords font suite à une analyse des options stratégiques concernant
les marques pharmaceutiques et la famille de modificateurs de la réponse
immunitaire annoncée par 3M au mois d'avril.
Selon les modalités des accords, les acheteurs acquièrent les droits
marketing et de propriété intellectuelle régionaux pour les marques
pharmaceutiques notoires de 3M, dont les médicaments Aldara, Difflam,
Duromine, Tambocor, Maxair, Metrogel-Vaginal et Minitran. La division
Drug Delivery Systems de 3M sera, pour les sociétés acheteuses, une
source d'approvisionnement en produits. Selon
la transaction, Graceway Pharmaceuticals acquerra également les droits
sur certaines molécules de modificateurs de la réponse immunitaire.
« Il s'agit de marques et produits
exceptionnels et nous pensons qu'ils
prospéreront dans le marché pharmaceutique très compétitif d'aujourd'hui
sous la direction de leurs nouveaux propriétaires », a déclaré Brad
Sauer, vice-président exécutif de 3M Health Care. « Je voudrais
remercier nos employés pour leurs contributions exceptionnelles à la
société et pour avoir fourni, à nos clients, une qualité et des services
excellents. »
La division Pharmaceutiques de 3M emploie quelque 1050 personnes à
travers le monde. Environ 70 % de ces employés devraient recevoir des
offres d'emploi par les sociétés acheteuses.
3M Health Care, l'un des 6 grands secteurs de
3M, propose des produits et des services innovants de classe mondiale
qui aident les professionnels du secteur de la santé à améliorer les
pratiques et la prestation de soins aux patients. 3M poursuivra la
croissance des activités dynamiques de Health Care à l'échelle
mondiale dans de multiples segments de marché.
Les transactions devraient être finalisées au cours du quatrième
trimestre, sous réserve des conditions de clôture habituelle, notamment
des approbations réglementaires et, dans le cas de Graceway
Pharmaceuticals, ainsi que d'Ironbridge
Capital et d'Archer Capital, de l'obtention
de financement. 3M enregistrera un profit suite aux transactions et, en
outre, engagera différents coûts de restructuration liés à la poursuite
des objectifs d'une croissance accrue et d'une
production améliorée.
Goldman, Sachs & Co a exercé les fonctions de conseiller financier de 3M
pour les transactions.
À propos de Graceway Pharmaceuticals Inc.
Graceway Pharmaceuticals, Inc. (« Graceway »), dont le siège social se
trouve à Bristol, dans le Tennessee, est une société pharmaceutique
spécialisée dans l'acquisition, les
acquisitions sous licence (in-licensing) et le développement de marques
de produits pharmaceutiques délivrés sur ordonnance. Chester Valley
Pharmaceuticals, Inc. (« CVP »), basée à Malvern, en Pennsylvanie, est
une société pharmaceutique spécialisée dans le créneau thérapeutique de
la dermatologie. Parmi les produits sur ordonnance actuels
commercialisés par CVP sont la crème non stéroïdienne Atopiclair pour la
dermatite atopique et la famille de produits Benziq pour le traitement
de l'acné.
À propos de Meda AB
MEDA AB (publ), société pharmaceutique européenne leader dans l'industrie,
est spécialisée dans la commercialisation et le développement de
produits adaptés au marché. Les acquisitions et les partenariats à long
terme sont des facteurs fondamentaux qui influencent la stratégie de la
société. Meda est présente dans plus de 24 pays et compte sur quelque
900 employés en marketing et en vente. Les actions de Meda sont cotées à
la Bourse OMX Nordic.
À propos d'Ironbridge Capital
Ironbridge Capital est leader du financement par capitaux-propres pour
des sociétés en croissance sur le marché d'Australasie.
Ironbridge, société basée en Australie et en Nouvelle-Zélande, est
centrée sur les investissements dans des transactions de rachat d'entreprises
et d'augmentation de capital, de taille
moyenne à importante. Ce sera le premier investissement pour le Fund II,
le fonds récemment levé d'Ironbridge d'une
valeur de 1,05 milliards de dollars australiens.
À propos d'Archer Capital
Archer Capital est une société australienne de financement par capitaux
propres de premier plan spécialisée dans les rachats d'entreprises.
L'ampleur de son expérience en matière d'exploitation
et de gestion en général, est unique dans le secteur du
capital-investissement en Australie. Son approche d'évaluation
active, de gestion active et de réalisation ultérieure de l'opportunité
d'investissement est caractérisée par un
accent opérationnel pratique.
À propos de 3M ? une société internationale
aux technologies diversifiées
Les employés de 3M trouvent, tous les jours, de nouvelles façons de
réaliser des choses extraordinaires. Où qu'ils
soient, quelle que soit leur activité, les clients de la société savent
qu'ils peuvent compter sur 3M pour améliorer
leur vie. Parmi les marques de 3M figurent : Scotch, Post-it,
Scotchgard, Thinsulate, Scotch-Brite, Filtrete, Command et Vikuiti. Avec
des clients dans plus de 200 pays à travers le monde, les employés de 3M
utilisent leur expertise, leurs technologies et leur force
internationale pour être leaders sur des marches majeurs dont les
produits de bureau et grand public ; graphique et publicité ;
électronique et télécommunications ; service de sûreté, de sécurité et
de protection ; soins de santé ; industrie et transport.
Aldara, Difflam, Duromine, Tambocor, Maxair, Metrogel-Vaginal, Minitran,
Scotch, Post-it, Scotchgard, Thinsulate, Scotch-Brite, Filtrete, Command
et Vikuiti sont des marques de 3M.
Atopiclair et Benziq sont des marques de Graceway Pharmaceuticals.
