ABEO : lève 26,8 millions d'euros avec son augmentation de capital
Le 16 février 2018 à 08:44
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Abeo, un des leaders mondiaux des équipements de sport et de loisirs, annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires après exercice intégral de la clause d'extension. L'opération a fait l'objet d'une demande globale de 932 542 actions au prix unitaire de 31,50 euros, soit un montant total demandé de 29,4 millions d'euros. La demande d'actions à titre irréductible s'est élevée à 735 262 actions, soit un taux d'exercice des DPS de 99,3%.
La demande d'actions à titre réductible s'est établie à 197 280 actions.
Abeo a décidé d'exercer l'intégralité de la clause d'extension, à hauteur de 111 047 actions supplémentaires, et ainsi de porter le nombre de titres offerts à 851 363 représentant un montant total levé de 26,8 millions d'euros. En conséquence, les souscriptions à titre réductible ne seront que partiellement allouées (coefficient d'attribution de 0,42426).
Cette augmentation de capital fournit à la société des moyens complémentaires afin de poursuivre sa stratégie de développement basée sur un objectif clair et ambitieux : réaliser 300 millions d'euros de chiffre d'affaires à mars 2020 en combinant croissance organique et acquisitions ciblées tout en améliorant la rentabilité opérationnelle.
ABEO SA est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements de sport et de loisirs. Le groupe accompagne ses clients professionnels (salles et clubs de sport spécialisés, centres de loisirs, secteur éducatif, collectivités locales, professionnels du bâtiment, etc.) dans la mise en oeuvre de leurs projets. ABEO SA détient un portefeuille de marques partenaires des fédérations sportives et présentes sur les grands événements sportifs, dont les Jeux Olympiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- équipements de gymnastique, de sports collectifs et d'éducation physique (52%) : agrès de gymnastique, praticables, tapis et matelas de réception, matériels d'entraînement et de compétition, etc. (marques Bosan, Cannice, Erhard Sport, Gymnova, Janssen-Fritsen, Schelde Sport, Spieth Gymnastics, et Sportsafeuk) ;
- équipements des vestiaires et sanitaires (27,5%) : cabines sanitaires, armoires et casiers, parois de douches, bancs et portemanteaux, protections murales, etc. (marques France Equipement, Meta, Navic, Prospec, Sanitec et Suffixe) ;
- murs, modules ludiques et centres d'escalade (20,5%) : marques Entre-Prises, Top 30, Dock 39 et Clip'N Climb.
A fin mars 2023, le groupe dispose de 18 sites de production implantés en France (5), en Europe (8), aux Etats-Unis (3), en Chine et au Canada.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (31,7%), Union Européenne (41,8%), Europe (11,6%), Amérique (14,1%) et Asie (0,8%).
ABEO SA 
