ABEO : réalise avec succès sa première émission obligataire (Euro PP) de 20 millions
Le 23 avril 2018 à 08:47
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Abeo, un des leaders mondiaux d'équipements de sport et de loisirs, a annoncé avoir réalisé avec succès son premier placement privé obligataire de type Euro PP d'un montant de 20 millions d'euros auprès d'investisseurs institutionnels afin de conforter son développement dans le cadre de son plan stratégique 2020 présenté lors de l'introduction en bourse.
Ce placement a été réalisé par l'émission d'une tranche obligataire non listée, remboursable in fine, de maturité 7 ans venant à échéance en avril 2025.
En parallèle de ses financements bancaires traditionnels, cette première émission permettra à Abeo d'allonger la maturité moyenne de son endettement tout en diversifiant sa base de prêteurs auprès d'investisseurs institutionnels.
Cette opération contribuera au financement du développement d'Abeo des prochaines années, et conforte notamment son objectif clair et ambitieux : atteindre 300 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'horizon 2020.
ABEO SA est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements de sport et de loisirs. Le groupe accompagne ses clients professionnels (salles et clubs de sport spécialisés, centres de loisirs, secteur éducatif, collectivités locales, professionnels du bâtiment, etc.) dans la mise en oeuvre de leurs projets. ABEO SA détient un portefeuille de marques partenaires des fédérations sportives et présentes sur les grands événements sportifs, dont les Jeux Olympiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- équipements de gymnastique, de sports collectifs et d'éducation physique (52%) : agrès de gymnastique, praticables, tapis et matelas de réception, matériels d'entraînement et de compétition, etc. (marques Bosan, Cannice, Erhard Sport, Gymnova, Janssen-Fritsen, Schelde Sport, Spieth Gymnastics, et Sportsafeuk) ;
- équipements des vestiaires et sanitaires (27,5%) : cabines sanitaires, armoires et casiers, parois de douches, bancs et portemanteaux, protections murales, etc. (marques France Equipement, Meta, Navic, Prospec, Sanitec et Suffixe) ;
- murs, modules ludiques et centres d'escalade (20,5%) : marques Entre-Prises, Top 30, Dock 39 et Clip'N Climb.
A fin mars 2023, le groupe dispose de 18 sites de production implantés en France (5), en Europe (8), aux Etats-Unis (3), en Chine et au Canada.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (31,7%), Union Européenne (41,8%), Europe (11,6%), Amérique (14,1%) et Asie (0,8%).
ABEO SA 
