Abeo : fixe à 16,84 le prix de son action pour l'IPO
Le 06 octobre 2016 à 19:44
Partager
PARIS, 6 octobre (Reuters) - Abeo, une société
spécialisée dans la conception d'équipements de sport et de
loisirs, a annoncé jeudi avoir fixé à 16,84 euros le prix de son
action pour son introduction en Bourse.
L'entreprise indique dans un communiqué que le prix ainsi
retenu la valorise à 111 millions d'euros.
Fin septembre, Abeo avait proposé aux investisseurs de
placer ses titres dans une fourchette de prix allant de 15,95
euros à 21,55 euros.
La première cotation des actions Abeo est prévue le 11
octobre.
Le groupe précise en outre que l'opération a été
sursouscrite par les investisseurs à hauteur de 190%.
L'introduction en Bourse va permettre à Abeo de procéder à
une augmentation de capital de 20,7 millions d'euros, un montant
qui pourrait être porté à 22,2 millions en cas d'exercice de
l'option de surallocation.
"L'opération a bénéficié notamment de la participation de
Bpifrance Investissement ainsi que de Weinberg Capital Partners,
par l'intermédiaire du fonds Nobel", ajoute Abeo qui proposera
l'entrée de ces deux actionnaires à son conseil
d'administration.
Au 31 mars 2016, le groupe affiche un chiffre d'affaires de
148 millions d'euros, dont 66% sont réalisés hors de France, et
compte près de 1.000 collaborateurs.
Il vise un chiffre d'affaires supérieur à 300 millions
d'euros, soit un doublement de son chiffre d'affaires par
rapport au 31 mars 2016, avec un objectif de croissance
organique de plus de 7% par an et de croissance externe de plus
de 12% par an.
ABEO SA est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements de sport et de loisirs. Le groupe accompagne ses clients professionnels (salles et clubs de sport spécialisés, centres de loisirs, secteur éducatif, collectivités locales, professionnels du bâtiment, etc.) dans la mise en oeuvre de leurs projets. ABEO SA détient un portefeuille de marques partenaires des fédérations sportives et présentes sur les grands événements sportifs, dont les Jeux Olympiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- équipements de gymnastique, de sports collectifs et d'éducation physique (52%) : agrès de gymnastique, praticables, tapis et matelas de réception, matériels d'entraînement et de compétition, etc. (marques Bosan, Cannice, Erhard Sport, Gymnova, Janssen-Fritsen, Schelde Sport, Spieth Gymnastics, et Sportsafeuk) ;
- équipements des vestiaires et sanitaires (27,5%) : cabines sanitaires, armoires et casiers, parois de douches, bancs et portemanteaux, protections murales, etc. (marques France Equipement, Meta, Navic, Prospec, Sanitec et Suffixe) ;
- murs, modules ludiques et centres d'escalade (20,5%) : marques Entre-Prises, Top 30, Dock 39 et Clip'N Climb.
A fin mars 2023, le groupe dispose de 18 sites de production implantés en France (5), en Europe (8), aux Etats-Unis (3), en Chine et au Canada.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (31,7%), Union Européenne (41,8%), Europe (11,6%), Amérique (14,1%) et Asie (0,8%).
ABEO SA 
