Abeo annonce le succès de son introduction en bourse sur le compartiment C d'Euronext à Paris, avec une demande soutenue émanant d'une quarantaine d'investisseurs institutionnels français et internationaux ainsi que des investisseurs particuliers.
Le concepteur d'équipements de sport et de loisirs lève ainsi 20,7 millions d'euros, qui pourront être portés à 22,2 millions environ, en cas d'exercice de l'option de surallocation.
Clôturée le 5 octobre, l'offre a été souscrite près de deux fois avec 2.030.737 titres demandés dans le cadre du placement global (principalement destiné aux investisseurs institutionnels) et de l'offre à prix ouvert (principalement destinée aux personnes physiques).
Au regard de la forte demande, le conseil d'administration d'Abeo a fixé le prix de l'action à 16,84 euros par action et a décidé la mise en oeuvre intégrale de la clause d'extension.
Dans le cadre de l'offre, 1.226.665 actions ont été émises, représentant un produit total brut de 20,7 millions d'euros (avant exercice de l'option de surallocation). Au jour de l'introduction, la capitalisation d'ABEO ressort à 111 millions et le flottant représente 18,7% du capital.
'Grâce aux fonds levés, nous disposons des moyens financiers pour accélérer notre expansion à l'international', commentent Olivier Estèves, PDG d'Abeo et Jacques Janssen, directeur général délégué.
Le règlement-livraison des actions nouvelles aura lieu le 10 octobre, le début des négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris est prévu le 11 octobre et la date limite d'exercice de l'option de surallocation est fixée au 4 novembre.
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ABEO SA est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements de sport et de loisirs. Le groupe accompagne ses clients professionnels (salles et clubs de sport spécialisés, centres de loisirs, secteur éducatif, collectivités locales, professionnels du bâtiment, etc.) dans la mise en oeuvre de leurs projets. ABEO SA détient un portefeuille de marques partenaires des fédérations sportives et présentes sur les grands événements sportifs, dont les Jeux Olympiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- équipements de gymnastique, de sports collectifs et d'éducation physique (52%) : agrès de gymnastique, praticables, tapis et matelas de réception, matériels d'entraînement et de compétition, etc. (marques Bosan, Cannice, Erhard Sport, Gymnova, Janssen-Fritsen, Schelde Sport, Spieth Gymnastics, et Sportsafeuk) ;
- équipements des vestiaires et sanitaires (27,5%) : cabines sanitaires, armoires et casiers, parois de douches, bancs et portemanteaux, protections murales, etc. (marques France Equipement, Meta, Navic, Prospec, Sanitec et Suffixe) ;
- murs, modules ludiques et centres d'escalade (20,5%) : marques Entre-Prises, Top 30, Dock 39 et Clip'N Climb.
A fin mars 2023, le groupe dispose de 18 sites de production implantés en France (5), en Europe (8), aux Etats-Unis (3), en Chine et au Canada.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (31,7%), Union Européenne (41,8%), Europe (11,6%), Amérique (14,1%) et Asie (0,8%).
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