(Cercle Finance) - Royal Bank of Scotland (RBS), Fortis et Santander proposent 71,1 milliards pour faire l′acquisition de la banque néerlandaise ABN Amro, soit un montant supérieur de plus de 10% à la dernière offre de Barclays.
Dans un communiqué publié ce matin, le consortium formé par les trois groupes bancaires européens dit avoir déposé une proposition d′offre à 38,4 euros par action sur ABN Amro.
L′offre se décompose en 30,40 euros versés en numéraire, accompagné de 0,844 nouvelle action RBS pour chaque titre ABN Amro.
RBS, Fortis et Santander notent que leur offre est supérieure de 8,6 milliards d′euros à l′offre de Barclays.
Le consortium ajoute que sa proposition d′offre est conditionnée, entre autres, par les résultats du vote des actionnaires d′ABN Amro sur la vente de la succursale américaine LaSalle.
′Le projet du consortium crée de solides plateformes qui devraient permettre la création de nouveaux emplois à long terme et offrir des opportunités nouvelles pour les collaborateurs′, assurent les trois groupes dans leur communiqué.
RBS, Fortis et Santander assurent que leur projet ne prévoit pas de délocalisations massives d´emplois et qu′il entraînera moins de pertes d´emplois que dans le cas de la proposition de Barclays.
Les trois groupes tablent également sur des ′retombées positives significatives′ grâce à l´opération, avec un objectif de 4,2 milliards d′euros d′économies de coûts d′ici fin 2010 et une amélioration estimée du bénéfice provenant de la progression des revenus de 1,2 milliard d′euros d′ici la fin 2010.
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