Accor : augmente son émission obligataire à 7 ans de 150 millions d’euros
Le 23 septembre 2014 à 18:04
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ACCOR
Communiqué de presse
23 septembre 2014
Accor augmente son émission obligataire à 7 ans de 150 millions d'euros
Accor a procédé aujourd'hui avec succès au placement d'une émission obligataire d'un montant total de
150 millions d'euros, par le biais d'un abondement de la souche obligataire arrivant à maturité en février 2021.
A l'issue de cette opération le nouveau nominal de cette obligation sera porté à 900 millions d'euros.
Le rendement de cette nouvelle émission ressort à 1,728%, soit le taux le plus bas jamais atteint par Accor.
Cette opération permet à Accor d'allonger la maturité moyenne de sa dette et d'optimiser son cout moyen de
financement.
La dette à long terme de Accor est notée BBB- par Standard & Poor's et Fitch Ratings.
Crédit Agricole CIB, Natixis et The Royal Bank of Scotland plc ont agi en tant que chefs de file associés et teneurs de livre.
Premier opérateur hôtelier mondial, Accor met au service de ses clients et partenaires sa double expertise d'opérateur et franchiseur (HotelServices) et de propriétaire et investisseur (HotelInvest) avec pour ambition d'assurer une croissance durable et un développement harmonieux au profit du plus grand nombre.
Avec plus de 3 600 hôtels et 470 000 chambres, Accor accueille les voyageurs d'affaires et de loisirs dans 92 pays sur l'ensemble des segments : luxe-haut de gamme avec Sofitel, Pullman, MGallery, Grand Mercure, milieu de gamme avec Novotel, Suite Novotel, Mercure, Adagio et économique avec ibis, ibis Styles, ibis budget et hotelF1. Le Groupe s'appuie sur un écosystème digital puissant avec notamment son portail de réservations accorhotels.com, ses sites de marque et son programme de fidélité Le Club Accorhotels.
Première école hôtelière au monde, Accor s'attache au développement des talents de ses 170 000 collaborateurs sous enseignes, ambassadeurs au quotidien de la culture du service et de l'innovation qui anime le Groupe depuis plus de 45 ans.
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CONTACTS PRESSE
Charlotte Bourgeois-Cieary Delphine Dumonceau
Accor est le 1er groupe hôtelier européen. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation d'hôtels sous contrats de gestion (74,7% ; HotelServices) ;
- gestion d'hôtels en propriété et en location (25,3%). En outre, le groupe propose une activité de location de résidences privées de luxe, ainsi que des prestations de services digitaux aux hôteliers indépendants, de services de conciergerie, etc.
A fin 2023, Accor exploite un réseau de 5 584 hôtels (821 518 chambres) répartis essentiellement entre hôtels de luxe et haut de gamme (978 hôtels ; enseignes Raffles, Fairmont, Sofitel, Pullman, MGallery, Swissotel, Grand Mercure, Mövenpick, The Sebel et Rixos), hôtels milieu de gamme (1 732 ; Novotel, Novotel Suites, Mercure, adagio, Mama Shelter, Mantra et Tribe) et hôtels économiques (2 826 ; ibis, ibis Styles, ibis budget, adagio access, hotelF1, Formule 1, Jo&Joe, Breakfree et Greet).
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