(Actualisation: précisions sur les activités de Mantra)

MELBOURNE (Agefi-Dow Jones)--Le groupe hôtelier français AccorHotels (>> Accor) a fait une offre de plus de 780 millions d'euros pour acquérir l'australien Mantra (>> Mantra Group Ltd), un projet de rapprochement qui combinerait deux des plus importants opérateurs hôteliers en Australie.

Mantra dispose de plus de 125 propriétés à travers l'Australie et la Nouvelle-Zélande et d'une présence croissante en Indonésie et à Hawaï.

Dans un document réglementaire lundi, Mantra a indiqué avoir donné accès à ses comptes à Accor après avoir reçu une offre d'achat indicative d'environ 1,18 milliard de dollars australiens (environ 780 millions d'euros) de la part du groupe français.

Les discussions avec Accor ne sont pas terminées et il n'existe aucune certitude que cette offre, non contraignante, aboutisse à un accord de rachat, a indiqué Mantra. L'offre de 3,96 dollars australiens par action reste soumise à certaines conditions, dont l'approbation des conseils d'administration des deux groupes, a précisé Mantra.

Prime de 23% par rapport au cours de Mantra vendredi soir

L'offre représente une prime de 23% par rapport au cours de clôture de Mantra vendredi et a entraîné une hausse de l'action du groupe. Avant que Mantra dévoile cette offre, le titre affichait une progression d'environ 80% depuis son introduction en Bourse par CVC Asia Pacific et UBS à la mi-2014.

Accor exploite des milliers de propriétés dans 95 pays et opère déjà environ 200 hôtels en Australie, proposant plus de 27.000 chambres sous les enseignes Ibis, Novotel, Mercure et autres. Fin 2015, le groupe français a acquis le canadien FRHI Holdings, propriétaire des enseignes hôtelières Fairmont, Raffles et Swissotel, pour un montant d'environ 3 milliards de dollars.

Le portefeuille de Mantra inclut plus de 20.000 chambres allant des retraites de luxe et des complexes littoraux aux appartements avec services en centre ville, exploités sous les enseignes Mantra, Peppers et BreakFree. L'Australie, où le groupe possède l'essentiel de ses propriétés. a connu 26 ans de croissance économique ininterrompue et profite d'un afflux de touristes en provenance de pays comme la Chine.

Mantra a soutenu la croissance de ses résultats ces dernières années en procédant à une série d'acquisitions, notamment en concluant un accord de 52,5 millions de dollars australiens en août pour acquérir l'Arts Series Hotel Group, un portefeuille de sept hôtels quatre et cinq étoiles dans de grandes villes australiennes inspirés par des artistes locaux. Mantra s'est établi à Hawaï début 2016 en acquérant Ala Moana, une activité de résidences hôtelières à Honolulu, pour 52,5 millions de dollars américains.

Le chiffre d'affaires de Mantra a crû de 14% au cours de l'exercice terminé en juin, à 689 millions de dollars australiens, tandis que son résultat net a progressé de 23%, à 45,6 millions de dollars australiens.

-Robb M. Stewart, The Wall Street Journal

(Version française Maylis Jouaret) ed: GLB - VLV

Valeurs citées dans l'article : Accor, Mantra Group Ltd