BONDS : S&P place les notes d'Accor sous surveillance en raison du rachat de Mantra
Le 17 octobre 2017 à 11:52
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PARIS (Agefi-Dow Jones)--Standard & Poor's a placé mardi les notations du groupe hôtelier AccorHotels (>> Accor) sous surveillance "avec implications en développement" suite à la signature d'un accord visant à acquérir le groupe australien Mantra Group (>> Mantra Group Ltd) pour environ 900 millions d'euros, afin de se renforcer en Asie-Pacifique. Faute de cession de la filiale immobilière AccorInvest d'ici à la finalisation de l'acquisition de Mantra, l'agence estime que l'endettement ajusté d'AccorHotels dépassera ses prévisions dont dépendent ses notations. Les notes de long terme et de court terme attribuées par l'agence au groupe s'inscrivent respectivement à "BBB-" et "A-3". S&P note qu'AccorHotels reste en discussions avec de potentiels investisseurs pour céder une participation majoritaire dans AccorInvest, opération qui si elle était réalisée "renforcerait significativement sa trésorerie". La signature d'un accord a été reportée à la fin 2017, "sans garantie à ce stade qu'un accord soit conclu", remarque S&P. (echalmet@agefi.fr) ed: VLV
Accor est le 1er groupe hôtelier européen. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation d'hôtels sous contrats de gestion (74,7% ; HotelServices) ;
- gestion d'hôtels en propriété et en location (25,3%). En outre, le groupe propose une activité de location de résidences privées de luxe, ainsi que des prestations de services digitaux aux hôteliers indépendants, de services de conciergerie, etc.
A fin 2023, Accor exploite un réseau de 5 584 hôtels (821 518 chambres) répartis essentiellement entre hôtels de luxe et haut de gamme (978 hôtels ; enseignes Raffles, Fairmont, Sofitel, Pullman, MGallery, Swissotel, Grand Mercure, Mövenpick, The Sebel et Rixos), hôtels milieu de gamme (1 732 ; Novotel, Novotel Suites, Mercure, adagio, Mama Shelter, Mantra et Tribe) et hôtels économiques (2 826 ; ibis, ibis Styles, ibis budget, adagio access, hotelF1, Formule 1, Jo&Joe, Breakfree et Greet).
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