CHUBB LIMITED (Actualisation: précisions sur l'opération, montant des économies selon ACE, profil de Chubb.)
L'assureur ACE (>> ACE Limited) a annoncé mercredi son intention de racheter son rival américain Chubb (>> Chubb Corp) à l'issue d'une offre publique d'achat amicale de 28,3 milliards de dollars payables en titres et en numéraire.
Les actionnaires de Chubb se verront proposer 62,93 dollars en numéraire ainsi que 0.6019 action ACE, soit un montant total de 124,13 dollars pour chacune de leurs actions.
Le prix proposé représente une prime de 30% par rapport au cours de clôture de Chubb mardi.
En début de séance à Wall Street, le titre Chubb bondissait de 33,2% à 126,74 dollars et l'action ACE gagnait 6,4% à 108,13 dollars.
Les deux groupes espèrent boucler la transaction au premier trimestre 2016. Les actionnaires d'ACE détiendront 70% de la nouvelle entité, qui sera rebaptisée Chubb au plan mondial.
Avec ce rapprochement, ACE vise des économies annuelles de 650 millions de dollars avant impôts à partir du troisième trimestre après la clôture de l'opération, a indiqué le groupe basé à Zurich.
En acquérant Chubb, ACE mettrait la main sur une marque bien connue dans le secteur de l'assurance dommages aux Etats-Unis, où ses produits sont très prisés des riches Américains qui souhaitent protéger leur demeure.
Chubb est l'un des premiers assureurs pour les entreprises et les particuliers aux Etats-Unis. Le groupe, dont le siège se situe dans le New Jersey, a dégagé l'an dernier un bénéfice net de 2,5 milliards de dollars, pour un chiffre d'affaires de 12,6 milliards de dollars.
La démarche prudente du groupe en ce qui concerne ses investissements et ses polices d'assurance lui avait permis de sortir relativement indemne de la crise financière de 2008.
-Lisa Beilfuss, THE WALL STREET JOURNAL
(Version française Jérôme Batteau) ed/LB
