Allschwil (awp) - Le groupe américain Johnson & Johnson (J&J) a racheté 73,25% du capital-actions d'Actelion dans le cadre de l'offre publique d'achat (OPA) arrivée à échéance jeudi. Au total, 78,6 mio de titres ont été servis au prix proposé de 280 USD par action, portant le volume total détenu par J&J à 83,2 mio, soit 77,20% du capital et des droits de vote, selon les résultats provisoires publiés vendredi par Actelion.

L'OPA est considérée comme couronnée de succès par les deux partenaires. J&J s'était fixé comme objectif de racheter au minimum 67% des actions d'Actelion. Les actionnaires encore en possession de titres Actelion disposeront d'une période supplémentaire de dix jours boursiers pour les servir à J&J sur SIX Swiss Exchange du 6 au 21 avril.

Le géant américain a également annoncé avoir reçu le feu vert des autorités de la concurrence japonaises et israéliennes et dit s'attendre à disposer de toutes les autorisations réglementaires nécessaires "dans le courant du deuxième trimestre 2017".

A l'issue de l'offre, qui porte sur les produits déjà commercialisés par Actelion et les substances en phase de développement avancé, J&J détachera les activités de recherche et développement (R&D) du laboratoire bâlois.

Celles-ci seront regroupées au sein de la société Idorsia, qui sera cotée sur SIX et dirigée par le fondateur et actuel directeur général (CEO) d'Actelion, le cardiologue français Jean-Paul Clozel.

PORTEFEUILLE BIEN FOURNI

Le portefeuille de la future émanation comprendra des traitements expérimentaux contre l'insomnie, le vasospasme, le lupus, la maladie de Fabry, le syndrome coronarien aigu, l'asthme, l'anxiété ou encore l'épilepsie.

Idorsia démarrera ses activités avec un effectif de quelque 650 collaborateurs, dont 380 dans la recherche. La société pourra puiser dans un capital de départ de 1 mrd CHF, libre de dette. J&J s'est engagé à fournir 420 mio CHF en liquide et à accorder un prêt convertible de 580 mio CHF.

Le groupe américain propose également une facilité de crédit de 250 mio CHF. Johnson & Johnson détiendra initialement 16% des parts de la nouvelle entité et pourra porter sa participation à 32% moyennant l'exercice de conversion de son emprunt.

A la Bourse, l'action Actelion a terminé en hausse de 1,1% à 282,70 CHF, dans un SMI en recul de 0,52%.

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