(Cercle Finance) - Adverline annonce qu'il a levé au terme de son augmentation de capital 5,54 millions d'euros.

Au terme du placement en France qui s'est achevé le 2 octobre, le nombre total de demandes de souscription par les particuliers et les investisseurs institutionnels a été environ 2,5 fois supérieur au nombre total d'actions initialement offertes.

Le spécialiste de la monétisation d'audience sur Internet rappelle que le placement global, sursouscrit 2,8 fois, a été clôturé par anticipation le 25 septembre. Pour les particuliers, la souscription dans le cadre de l'offre à prix ouvert (30 % de l'opération) s'est poursuivie jusqu'au mardi 2 octobre. Cette OPO a été sursouscrite 1,7 fois.

Pour faire face à cette demande, et afin d'éviter un taux de service trop faible, Adverline a décidé d'exercer la totalité de la clause d'extension et de la dédier en partie aux actionnaires individuels.

Le prix d'admission et d'émission de ses actions sur le marché Alternext a été fixé à 10,70 euros correspondant au haut de la fourchette de prix qui allait de 9,30 et 10,70 euros.

Le flottant s'élèvera à 37,4% du capital et la capitalisation de Adverline, sur la base du dernier cours coté de 12 euros, ressort à 60 millions d'euros.

Le règlement des opérations interviendra le 8 octobre et les premières négociations sur Alternext débuteront le lendemain avec une cotation du titre en continu.

Copyright (c) 2007 CercleFinance.com. Tous droits réservés.