AEROWATT : Projet de rapprochement industriel entre Aérowatt et le Groupe KKB
12/01/2012 | 08:26
Saran, Münchenstein, le 12 janvier 2012 - Aérowatt et la
société suisse Kleinkraftwerk Birseck AG (KKB), producteurs
d'électricité verte, annoncent être entrés en discussions
exclusives en vue d'un rapprochement industriel. Cette
opération, qui prendrait la forme d'une prise de contrôle
majoritaire d'Aérowatt par KKB, vise à créer un nouvel acteur
paneuropéen dans le domaine de la production d'énergies
renouvelables.
Coté à la Bourse de Berne, KKB compte parmi ses principaux
actionnaires (46,95% du capital) EBM, distributeur
indépendant d'électricité en Suisse. Le Groupe EBM exploite
des centrales électriques en Suisse, Espagne, Italie et en
France et compte près de 220.000 consommateurs dans le
nord-ouest de la Suisse et en Alsace. Au cours des quinze
dernières années, EBM a investi plus de 300 millions de
francs suisses (247 millions d'euros) dans la construction de
nouvelles unités de production d'énergie, notamment dans les
domaines de l'hydraulique, de l'éolien ou du solaire ainsi
que dans des technologies comme le biogaz ou la pile à
combustible.
Présent depuis 2005 dans la production d'énergie hydraulique
en Suisse et en France, KKB se développe depuis quelques
années dans le domaine de la production d'énergie
renouvelable. KKB dispose d'un parc installé d'une puissance
cumulée nette de 21 MW à laquelle s'ajoute une participation
de 21,8% dans le groupe UNITe qui exploite un parc de 62,5
MW. En 2010, KKB a réalisé un chiffre d'affaires de 2,9
millions de francs suisses (2,3 millions d'euros) et un
bénéfice net de 0,7 million de francs suisses (0,6 million
d'euros). Lors de l'exercice 2010, le montant des
investissements de KKB a atteint 62 millions de francs
suisses (50 millions d'euros).
Le nouvel ensemble disposera d'un parc installé de plus de
158 MW. Grâce à son portefeuille de projets représentant une
puissance cumulée totale de plus de 1.800 MW, KKB compte
accélérer son développement par la construction de nouvelles
centrales hydrauliques, éoliennes et solaires sur les
principaux marchés européens (Allemagne, France, Italie et
Espagne).
Les discussions portent sur une acquisition d'Aérowatt par
KKB sur la base d'une valorisation de 38,9 M€, soit
19,77 € par action représentant une prime de 54,45% par
rapport au dernier cours coté sur NYSE Alternext à Paris. Les
trois principaux actionnaires d'Aérowatt, Demeter Partners
(25,98% du capital d'Aérowatt), Crédit Agricole Private
Equity (21,40%) ont indiqué qu'ils acceptaient de participer
à l'opération.
Les parties espèrent finaliser leur rapprochement au cours du
premier semestre 2012 une fois que seront levées différentes
conditions financières (accord de certains banquiers
d'Aérowatt), juridiques, règlementaires (notamment des
autorités de marché concernées) et de structuration de
l'opération. Aérowatt informera le marché au fur et à mesure
des avancées.
Dans l'hypothèse d'une réalisation de la prise de contrôle
majoritaire d'Aérowatt par KKB et à l'issue de celle-ci, KKB
déposera, conformément à l'article 235-2 du règlement général
de l'Autorité des marchés financiers (AMF), un projet d'offre
publique d'achat, sur la base de la même valorisation, visant
la totalité des actions Aérowatt qui ne lui appartiendraient
pas.
Le rapprochement avec Aérowatt étofferait le
portefeuille de KKB et renforcerait notre positionnement
d'acteur indépendant de production électrique décentralisée à
partir d'énergies renouvelables autour des trois ressources
que sont l'eau, le soleil et le vent. Aérowatt est un acteur
historique du secteur éolien dont les compétences et
expertises sont reconnues. Des synergies importantes sont par
ailleurs possibles avec les activités et investissements
réalisés par EBM. »
C'est une nouvelle page de l'histoire d'Aérowatt que nous
sommes en train d'écrire. Les nombreux et profonds
bouleversements du paysage réglementaire français des
énergies renouvelables nous ont obligés à revoir notre schéma
de développement et à rechercher une alliance avec un
partenaire industriel. Ce rapprochement avec KKB et le
soutien de son 1er actionnaire, le groupe EBM, va nous
permettre de nous inscrire dans un nouveau cycle de
développement. Par la diversité de ses centrales de
production d'énergie verte et la richesse de son
portefeuille de projets, le nouvel ensemble va s'inscrire
dans la dynamique d'expansion des énergies renouvelables à
l'échelle européenne. »
Aérowatt et ses principaux actionnaires sont conseillés par
KPMG, Oddo Corporate Finance et JeantetAssociés. KKB est
conseillé par Ravetto Associés, Duhamel Blimbaum, Invest
Securities et Grant Thornton.
Aérowatt a demandé à NYSE Euronext la reprise des cotations à
la suite de la publication de ce communiqué de presse.
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A propos d'Aérowatt
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Code ISIN FR0010396119 - Mnémo : ALWAT
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Producteur indépendant d'électricité à partir d'énergies
renouvelables en France, Aérowatt intervient dans toutes les
étapes de développement de centrales éoliennes et solaires,
depuis l'identification des sites jusqu'à la vente
d'électricité.
Au 30 septembre 2011, Aérowatt exploite 25 centrales
éoliennes représentant 106 MW (80 MW détenus en
propre) et 30 sites solaires équivalant à près de 17 MWc
(10 MWc en propre). La société développe un portefeuille
de projets représentant une puissance cumulée de plus de
1.700 MW.
Aérowatt a réalisé en 2010 un chiffre d'affaires de 17,2 M€,
dont 14,5 M€ provenant de la vente d'énergie verte.
Depuis 2003, Aérowatt est qualifiée « entreprise
innovante » par OSEO.
Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires 2011,
mardi 31 janvier 2012 (avant Bourse)
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Contact KKB AG
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Cédric Christmann
info@kkb-ag.ch
+41 61 415 45 70
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Relations Presse :
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Dominik Baier
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info@kkb-ag.ch
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+41 61 415 44 58
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Actionnaire d'Aérowatt au travers du FCPI Innoveris IV,
FCPI Innoveris V, FCPI Innoveris VI, FCPI Innoveris VII,
FCPI Innoveris VIII, FCPR Sud Capital 2, FCPR Sud Capital
III.
bourse
