Zurich (awp) - AFG Arbonia Forster annonce l'émission de 2,64 millions de nouvelles actions issues de son capital autorisé pour financer l'acquisition auprès de Geberit du groupe Koralle, annoncée en juin dernier. Les nouveaux titres mis en circulation représentent quelque 5,8% du flottant actuel de l'entreprise, précise un communiqué lundi soir.

L'actionnaire de référence Artemis Beteiligungen s'est engagé à souscrire à l'ensemble de l'offre au prix minimum de 13,55 CHF par titre, sous condition que d'autres investisseurs n'ait pas saisi l'opportunité à ce tarif ou à un prix plus élevé. Michael Pieper, bénéficiaire d'Artemis, demeurera dans tous les cas en deçà du seuil de 33,3%.

Le prix d'émission doit être annoncé mardi à l'issue du processus de constitution de livre. Une période de blocage de 90 jours a été convenue, qui ne concerne toutefois pas les titres qu'AFG entend verser aux actionnaires de Looser dans le cadre du processus de reprise.

jh/