AGEAS : Information réglementée - Ageas donne des précisions sur l’incidence du règlement de l’opération avec Fortis Banque et BNP Paribas
07/02/2012 | 08:12
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bruxelles / Utrecht, le 7 février 2012 - 7h30
Information réglementée - Ageas donne des précisions sur
l'incidence du règlement de l'opération avec Fortis Banque et
BNP Paribas
Le 26 janvier 2012, Ageas et Fortis Banque ont conclu un
accord sur le règlement partiel de la
RPN/RPN(I)1 et sur le rachat total des
instruments Tier 12 (ISIN BE0117584202) émis par
Fortis Banque et détenus pour 95% par Ageas. Le règlement et
le rachat dépendaient tous deux du
succès de l'offre d'achat sur les CASHES3,
lancée par BNP Paribas.
Le 1er février 2012, Ageas a communiqué que l'offre d'achat
était un succès et que le prix de l'offre était de
47,50%.
Le 6 février 2012, BNP Paribas a converti 7.553 titres
présentés sur les 12.000 titres CASHES en circulation
(62,94%) en 78.874.241 actions Ageas existantes. BNP Paribas
s'est engagée à ne pas vendre ces actions pendant une période
de six mois. Le nombre total d'actions Ageas en circulation
reste inchangé. Mais le nombre d'actions donnant droit au
dividende et au vote a augmenté de 3,5%.
L'indemnité pour une conversion à 100% était fixée à EUR 456
millions. En conséquence, Ageas versera à BNP Paribas une
indemnité d'EUR 287 millions, suite à la conversion précitée.
Ageas paiera aussi à Fortis Banque une indemnité annuelle
pour les 46.439.042 actions sous-jacentes aux CASHES non
convertis. En outre, dans le cas où BNP Paribas convertirait
des CASHES additionnels, pendant une période de deux ans,
elle recevra une indemnisation dans les limites définies dans
la récente offre.
Impact pour Ageas
Impact positif sur la position de trésorerie nette d'EUR 666
millions
bourse
