AGEAS/NV : Information réglementée - Ageas a convenu de vendre ses activités d'assurance vie à Hong-Kong à JD Capital

Ageas a accepté de vendre ses activités d'assurance vie à Hong-Kong⁽¹⁾ à JD Capital (Beijing Tongchuangjiuding Investment Management Co.) pour une contrepartie en numéraire de HKD 10.688 millions (EUR 1.230 millions ⁽²⁾). La transaction devrait être finalisée au premier semestre 2016, sous réserve des approbations réglementaires, des conditions de clôture habituelles et l'accord des actionnaires de JD Capital⁽³⁾.

En 2007, Ageas a acquis Pacific Century Insurance et l'a renommée Ageas. Depuis, l'entreprise a poursuivi son développement dans la distribution d'assurances par le biais d'agents, s'appuyant en outre sur 2.500 conseillers financiers professionnels et des partenariats stratégiques. Elle jouit d'une bonne position de marché avec un encaissement brut d'EUR 481 millions en 2014 et EUR 269 millions au premier semestre 2015. La valeur comptable des activités de Hong-Kong s'élève à EUR 967 millions à fin juin 2015. Sur base des chiffres du premier semestre 2015 et encore sous réserve d'ajustements à la clôture, la transaction devrait avoir un impact sur le résultat net de l'ordre d'EUR 0,45 milliard⁽⁴⁾ au moment de la clôture.

Ageas reste fermement engagé en Asie et continuera d'y renforcer ses activités en se concentrant sur les six marchés de croissance où il est actuellement présent par le biais de ses coentreprises performantes en Malaisie, en Chine en Thaïlande et en Inde, ainsi que des partenariats récemment noués aux Philippines et au Vietnam. En outre, Ageas continuera d'examiner les opportunités qui pourraient se présenter dans les marchés à forte croissance de la région. Hong-Kong restera le siège du Bureau régional du Groupe en Asie.

Bart De Smet, CEO d'Ageas a déclaré : « La décision de vendre nos activités à Hong-Kong découle d'une révision stratégique de nos activités asiatiques, qui nous a menés à la conclusion qu'il est dans le meilleur intérêt du groupe de réorienter sa stratégie vers les marchés émergents à forte croissance en Asie. Au cours des huit années écoulées, la compagnie a créé une valeur substantielle pour nos actionnaires dans un marché dynamique. Au sein JD Capital, nous croyons que l'entreprise sera en de bonnes mains pour se développer davantage sur le marché de Hong-Kong. Je profite de l'occasion pour remercier le management team, le personnel, le réseau d'agents et nos partenaires à Hong-Kong pour leur travail et leur apport considérable à Ageas durant les huit dernières années. Nous sommes très fiers de leurs réalisations à Hong-Kong et nous souhaitons à chacun tout le succès possible dans l'évolution future de la compagnie. »

Gary Crist, CEO Ageas Asia : « Nous restons résolument engagés dans la région asiatique, comme en témoignent nos récentes transactions aux Philippines et au Vietnam. Nous restons attentifs aux opportunités de croissance interne et externe, en valorisant nos forces pour construire des coentreprises avec des institutions financières fortes. Nos partenaires continueront de pouvoir compter sur notre support dévoué en termes de valeur ajoutée, de compétence et d'engagement à l'égard de nos activités par le biais de notre Bureau régional pour l'Asie à Hong-Kong et du Groupe Ageas. »

(1) : Vente de la participation de 100% dans Ageas Asia Holdings Limited.
(2) : Taux de change HKD-EUR de 8,8925 au 27 août 2015
(3) : Ageas a reçu des engagements de vote représentant plus de 50 % des actions en circulation après l'augmentation de capital qui sera finalisée le 28 Août 2015. Pour obtenir l'approbation des actionnaires, deux tiers des actions présentes lors de la réunion devraient voter en faveur.
(4) : L'impact sur le résultat net dépendra entre autres de l'évolution des bénéfices non répartis entre H1 2015 et la clôture, de l'évolution du taux de change HKD-EUR et des ajustements à la clôture.

Ageas est un groupe d'assurance international riche de quelque 190 années d'expérience et de savoir-faire. Classé dans le Top 20 européen de l'assurance, Ageas a choisi de concentrer ses activités sur l'Europe et l'Asie qui, ensemble, forment le plus grand marché de l'assurance au monde. Les activités d'assurance se répartissent en quatre secteurs opérationnels: Belgique, Royaume-Uni, Europe continentale et Asie. Elles sont menées par des filiales d'Ageas à 100% ainsi que par le biais de partenariats avec des institutions financières de référence et des distributeurs de renom dans le monde entier. Ageas est actif via des partenariats performants en Belgique, au Royaume-Uni, au Luxembourg, en Italie, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, aux Philippines et au Vietnam; et par le biais de filiales en France, au Portugal, à Hong-Kong et au Royaume-Uni. En Belgique, via AG Insurance, Ageas est le leader incontesté dans les segments vie individuelle et employee benefits, et se profile aussi comme acteur de référence en non-vie. Au Royaume-Uni, Ageas occupe la troisième place en nombre de véhicules assurés, et jouit, par ailleurs, d'une bonne position sur le marché très porteur des assurances aux personnes de plus de 50 ans. Ageas emploie plus de 13.000 personnes dans les entités consolidées et plus de 30.000 dans les partenariats non consolidés, et a réalisé en 2014 un encaissement annuel de près  d'EUR 26 milliards.

Basée à Pékin, JD Capital est une société de gestion d'actifs cotée à la Chinese National Equities Exchange and Quotations. JD Capital a été fondée en 2007 et possède aujourd'hui des filiales en Chine, en Amérique du Nord, et en Asie. JD Capital gère une variété d'entreprises de services financiers, y compris une des plus grandes sociétés d'investissement de private equity en Chine. Ses investisseurs incluent Temasek LP, Allianz, Partners Group et d'autres entreprises multinationales. Au-delà de son activité de private equity, d'autres filiales de services financiers de JD Capital comprennent JT Asset Management (gestion de fonds communs de placement), JZ Securities Company (courtage d'actions), Kunwu Jiuding International (gestion d'actif à l'étranger), Jiuxin Investment (prêts P2P), et Kingpass (traitement des paiements). JD Capital est enregistrée auprès du National Development and Reform Committee et l'Asset Management Association of China qui opèrent sous la China Securities Regulatory Commission.