AIR LIQUIDE : Airgas va payer une commission à ses porteurs d'obligations
Le 23 mai 2016 à 17:50
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A la suite de la finalisation de l'acquisition d'Airgas par Air Liquide, leader mondial des gaz, technologies et services pour l'industrie et la santé, laquelle est intervenue le 23 mai 2016, Airgas annonce aujourd'hui qu'il procédera au paiement en numéraire d'une commission au profit de chacun des porteurs d'obligations objet de la Déclaration de demande de consentement. Les porteurs percevront un montant en numéraire de 1,50 dollar pour chaque tranche de 1 000 dollars du montant du nominal des obligations affectées qu'ils détiennent.
Les obligations affectées correspondent aux obligations émises par Airgas pour un montant nominal de 325 millions de dollars, portant intérêt au taux fixe de 1,650% et arrivant à échéance en 2018, un montant nominal de 275 millions de dollars, portant intérêt au taux fixe de 2,375% et arrivant à échéance en 2020, un montant nominal de 400 millions de dollars, portant intérêt au taux fixe de 3,050% et arrivant à échéance en 2020, un montant nominal de 250 millions de dollars, portant intérêt au taux fixe de 2,900 % et arrivant à échéance en 2022 et un montant nominal de 300 millions de dollars, portant intérêt au taux fixe de 3,650% et arrivant à échéance en 2024.
En outre, Air Liquide a décidé de consentir (aux termes d'un avenant additionnel en date du 23 mai 2016) une garantie inconditionnelle des obligations de paiement d'Airgas au titre de l'Indenture, des obligations affectées ainsi que de toutes autres obligations qui seraient émises dans le cadre de l'Indenture. A la suite de l'octroi de cette garantie, la publication de l'information périodique et permanente d'Air Liquide remplacera celle fournie par Airgas.
L'Air Liquide figure parmi les leaders mondiaux de la production de gaz industriels et médicaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- production de gaz industriels et médicaux (95,5%) : oxygène, azote, hydrogène, gaz de synthèse. En outre, le groupe fournit des équipements et des services de contrôle des systèmes de fluides, de gestion des gaz et des liquides chimiques, des services de soins à domicile et d'hygiène hospitalière et des équipements de salles d'opération. Le CA par marché se ventile entre industries (75,1%), santé (15,5%) et électronique (9,4%) ;
- autres (4,5%) : activités d'ingénierie et de construction d'usines de production de gaz et de fabrication de produits à technologie avancée.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (12,4%), Europe (25,9%), Etats-Unis (32,3%), Amérique (5,6%), Asie-Pacifique (20%), Afrique et Moyen Orient (3,8%).
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