AIR LIQUIDE : lance la dernière étape du refinancement de l’acquisition d’Airgas
Le 23 septembre 2016 à 08:51
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Air Liquide annonce avoir placé avec succès cinq émissions obligataires de premier rang libellées en dollar américain pour un montant total de 4,5 milliards de dollars qui constituent la troisième et dernière étape du refinancement de l’acquisition d’Airgas. Ces émissions ont une maturité allant de 3 à 30 ans, soit une durée moyenne pondérée de 10,6 ans.
Après les émissions obligataires en euros réalisées en juin dernier et avec l'augmentation de capital en cours, cette émission de 4,5 milliards de dollars levés permet au groupe de refinancer le solde du prêt-relais de 12 milliards de dollars contracté en décembre 2015 auprès de ses banques principales dans le cadre de l'acquisition d'Airgas, et de continuer à financer de manière durable sa croissance à long terme.
Suite à cette opération, l'encours d'émissions obligataires du spécialiste des gaz industriels sera de l'ordre de 14,3 milliards d'euros, avec une maturité moyenne de 7 ans.
L'Air Liquide figure parmi les leaders mondiaux de la production de gaz industriels et médicaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- production de gaz industriels et médicaux (95,5%) : oxygène, azote, hydrogène, gaz de synthèse. En outre, le groupe fournit des équipements et des services de contrôle des systèmes de fluides, de gestion des gaz et des liquides chimiques, des services de soins à domicile et d'hygiène hospitalière et des équipements de salles d'opération. Le CA par marché se ventile entre industries (75,1%), santé (15,5%) et électronique (9,4%) ;
- autres (4,5%) : activités d'ingénierie et de construction d'usines de production de gaz et de fabrication de produits à technologie avancée.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (12,4%), Europe (25,9%), Etats-Unis (32,3%), Amérique (5,6%), Asie-Pacifique (20%), Afrique et Moyen Orient (3,8%).
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