Paris (awp/afp) - Le groupe de gaz industriels Air Liquide a annoncé vendredi le lancement d'une émission obligataire de 4,5 milliards de dollars, troisième et dernière étape du refinancement de l'acquisition du groupe concurrent américain Airgas.

Cette émission permet, selon Air Liquide, de "refinancer le solde du prêt-relais de 12 milliards de dollars contracté en décembre 2015 auprès de ses banques principales dans le cadre de l'acquisition d'Airgas, et de continuer à financer de manière durable sa croissance à long terme".

Cette opération a permis d'émettre plusieurs tranches obligataires allant de 3 à 30 ans, avec une durée moyenne pondérée de 10,6 ans.

Cette émission obligataire, la première libellée en dollar américain pour Air Liquide, constitue "la dernière étape du refinancement de l'acquisition d'Airgas, et devrait nous permettre de rembourser notre prêt-relais moins de 5 mois après son tirage", a souligné Fabienne Lecorvaisier, la directrice financière du groupe, dans un communiqué.

Air Liquide a finalisé fin mai l'acquisition d'Airgas pour 12,5 milliards d'euros (13,4 milliards de dollars), financée par une augmentation de capital en cours de 3,3 milliards d'euros et des émissions obligataires de 3 milliards d'euros en juin.

Le groupe a confirmé début août son objectif annuel de croissance du bénéfice net, incluant désormais Airgas, dont les frais liés à l'acquisition ont pesé sur les résultats semestriels.

afp/al