Paris (awp/afp) - Le groupe français de gaz industriels Air Liquide a annoncé lundi la finalisation de l'acquisition de son concurrent américain Airgas, en partie financée par une augmentation de capital de 3 à 3,5 milliards d'euros dont la réalisation est prévue au second semestre.

"Air Liquide envisage de réaliser une augmentation de capital avec droits préférentiels de souscription à la fin du 3e trimestre ou au début du 4e trimestre 2016, en fonction des conditions de marché", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Cette opération, prévue dès l'annonce du projet d'acquisition d'Airgas en novembre, doit permettre de lever 3 à 3,5 milliards d'euros, sur un montant total de la transaction qui s'élève à 12,5 milliards (13,4 milliards de dollars).

Outre l'augmentation de capital, Air Liquide "a obtenu un prêt-relais pour l'opération" et entend souscrire "un mix d'obligations à long terme en dollars et en euros".

Le rachat d'Airgas fera passer le chiffre d'affaires d'Air Liquide de 16,4 milliards d'euros l'an dernier à plus de 20 milliards d'euros (22 milliards de dollars), même si les cessions exigées par l'autorité américaine de la concurrence "viendront réduire les ventes annuelles (...) d'environ 270 millions de dollars", a précisé le groupe français.

Le nouveau numéro un mondial du secteur, qui emploie environ 68.000 personnes, table sur une réduction de ses coûts de "plus de 300 millions de dollars (...) dans les deux à trois ans".

La prise de contrôle du groupe français est illustrée par le départ du président d'Airgas, Peter McCausland, et du directeur général, Michael Molinini, remplacés respectivement par Pierre Dufour, directeur général délégué et administrateur d'Air Liquide, et par Pascal Vinet, membre du comité exécutif de l'entreprise.

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