(Actualisation : déclarations de la directrice financière, précisions) 

Le spécialiste des gaz industriels Air Liquide (>> Air Liquide) a annoncé mardi le lancement d'une augmentation de capital d'environ 3,3 milliards d'euros destinée à financer l'acquisition de son concurrent américain Airgas (>> Airgas, Inc.). 


  Le groupe compte émettre 43.202.209 actions nouvelles au prix unitaire de 76 euros, soit une décote de 19,7% par rapport au cours de clôture de lundi soir. L'opération, qui se fera avec maintien du droit préférentiel de souscription (>> Dr Pepper Snapple Group Inc.), revient à augmenter le capital du groupe de 12,5%. 


  Cette augmentation de capital, qui est entièrement garantie par les banques, intervient après une émission obligataire de 3 milliards d'euros réalisée début juin. Elle sera suivie d'une émission obligataire d'un montant de 4,5 milliards de dollars qui doit être lancée cette semaine. 


  "Avec ces trois opérations, nous aurons refinancé l'intégralité des sommes que nous avions tirées sur le prêt relais contracté en décembre dernier auprès des banques dans le cadre de l'acquisition d'Airgas", a expliqué la directrice financière, Fabienne Lecorvaisier, lors d'une conférence téléphonique. 


  Air Liquide a finalisé fin mai l'acquisition d'Airgas pour une valeur d'entreprise de 13,4 milliards de dollars, ce qui constitue la plus grosse acquisition de son histoire. Le rapprochement des deux groupes doit donner naissance au numéro un mondial des gaz industriels. 


  -Blandine Hénault, Dow Jones Newswires; 33 (0)1 40 17 17 53; blandine.henault@wsj.com  ed: VLV 
Valeurs citées dans l'article : Air Liquide, Airgas, Inc., Dr Pepper Snapple Group Inc.