Alcatel-Lucent et Alcatel-Lucent USA Inc. annoncent les résultats de la procédure d'offre de rachat d'obligations par Alcatel-Lucent USA Inc. conformément aux termes communiqués le 31 Juillet 2015 

Paris, France, 2 septembre 2015. Alcatel-Lucent (Euronext Paris et NYSE: ALU) a annoncé ce jour que sa filiale détenue à 100% Alcatel-Lucent USA Inc. (la « Société ») a accepté le rachat d'un montant total en principal s'élevant à 300 millions de dollars de ses Obligations Seniors en circulation pour 1 milliard de dollars portant intérêt au taux annuel de 6,750% et arrivant à échéance en 2020 (les « Obligations ») dans le cadre de son offre de rachat en espèces (l'« Offre ») selon les modalités stipulées dans l'Offre de Rachat en date du 31 juillet 2015 (l'« Offre de Rachat »). Les termes utilisés mais non définis dans le présent communiqué sont détaillés dans l'Offre de Rachat.

 

A la Date de Clôture, à savoir le 1er septembre 2015, à 23h59, un montant total en principal d'Obligations s'élevant à 806 474 000 dollars a été valablement apporté à l'Offre. La Société a accepté le rachat d'un montant total en principal d'Obligations égal au Plafond de l'Offre d'un montant de 300 millions de dollars. Par conséquent la Société acceptera les Obligations valablement apportées à l'Offre au pro rata selon un facteur de proratisation égal à 0,391907, tel qu'énoncé dans l'Offre de Rachat. Les Obligations n'ayant pas été acceptées aux fins de rachat seront restituées aux Porteurs.

 

Les Obligations ont les dénominations CUSIP/ISIN suivantes : CUSIP No: 01377RAB9, ISIN No. US01377RAB96 (Rule 144A) / CUSIP No: U01176AB9, ISIN No. USU01176AB97 (Reg S).

 

Le Prix de Rachat des Obligations est de $1,080 pour $1,000 de montant en principal d'Obligations valablement apporté à la Date de Clôture ou avant celle-ci, et dont le rachat a été accepté par la Société. Tous les Porteurs d'Obligations dont le rachat a été accepté par la Société dans le cadre de l'Offre recevront en outre un paiement en espèces représentant les intérêts courus et non payés, depuis la date du dernier versement d'intérêts dus au titre de leurs Obligations jusqu'à la Date de Règlement-Livraison (exclue).

 

La Date de Règlement-Livraison de l'Offre est fixée au 4 Septembre 2015. Tous les paiements seront effectués à la Date de Règlement-Livraison. Les Obligations rachetées par la Société dans le cadre de l'Offre seront annulées. Le montant total en principal des Obligations en circulation à l'issue du règlement-livraison de l'Offre sera égal à 700 millions de dollars.

 

La Société se réserve le droit de poursuivre le rachat des Obligations à tout moment, sur le marché ou hors marché.

 

Dealer Managers: Citigroup Global Markets Limited, Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB, United Kingdom, Attention : Liability Management Group,Téléphone : +44 20 7986 8969, E-mail: liabilitymanagement.europe@citi.com; et Credit Suisse Securities (Europe) Limited, One Cabot Square, London E14 4QL, United Kingdom, Attention : Libaility Management Group, Téléphone : +44 20 7883 8763, E-mail: liability.management@credit-suisse.com.

 

Tender Agent: Citibank N.A., London Branch, Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB, Téléphone: +44 20 7508 3867, Email: exchange.gats@citi.com.

 

 Pour toutes questions relatives à l'Offre, les Porteurs pourront contacter les Dealer Managers ou le Tender Agent.

 

Avertissement

 

Ce communiqué doit être lu à la lumière de l'Offre de Rachat. Aucune offre ou invitation à acheter ou vendre des valeurs mobilières n'est faite suite à ce communiqué. La diffusion de ce communiqué et de l'Offre de Rachat peut être limitée par la loi dans certaines juridictions. Les personnes qui viendraient à détenir ce communiqué ou l'Offre de Rachat sont tenues d'informer la Société, les Garants, les Dealer Managers et le Tender Agent et de respecter ces restrictions.

 

Ce communiqué et l'Offre de Rachat n'ont fait l'objet d'aucun dépôt par la Société, et ces documents n'ont été examinés par aucune commission de valeurs mobilières fédérale ou nationale ou autorité de réglementation dans aucun pays. Aucune autorité ne s'est prononcée sur l'exactitude et le caractère suffisant de l'Offre, et il serait illégal et et passible de sanction pénales de prétendre le contraire.

 

A propos d'Alcatel-Lucent (Euronext Paris et NYSE: ALU)

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Source: Alcatel-Lucent via Globenewswire
HUG#1949295