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ALCATEL-LUCENT : Nomura conserve une opinion 'neutre'.
24/05/2012 | 10:20 Nomura maintient son opinion 'neutre' et son objectif de cours de 1,27 euro sur Alcatel-Lucent après l'arrivée du groupe sur le mecteur des routeurs de coeur de réseau Internet.
L'analyste estime que la famille de produits 7950 XRS affiche des performances supérieures à celles des produits rivaux en matière de cadence, de densité et de capacités, un avantage qui devrait lui garantir l'octroi de certains contrats.
Nomura estime ainsi qu'Alcatel-Lucent pourrait mettre la main sur 10% à 20% du marché des routeurs de coeur de réseau d'ici à la fin 2014.
Il estime en effet que la gamme de produits de l'équipementier franco-américain est bien adaptée aux opérateurs souhaitant établir des centres de données proches de leurs utilisateurs ou optimiser les taux de connexion pour certains types d'applications.
S'il dit ne pas attendre d'effet matériel sur les résultats du groupe avant 2017, Nomura décide de relever ses prévisions de BPA pour 2013 et 214, de respectivement 0,4% et 1,1%.
L'intermédiaire justifie son approche neutre sur le titre par des inquiétudes persistantes sur la trésorerie du groupe et l'anticipation de mauvaises surprises.
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