Alstom annonce avoir réalisé, le 8 octobre, une émission d'eurobonds seniors non-garantis pour un montant total de 700 millions d'euros, dans 'd'excellentes conditions financières'. Le livre d'ordres a été sursouscrit plus de trois fois.
Les obligations auront une maturité de sept ans et porteront un taux d'intérêt fixe de 0,25%, payable annuellement. Le règlement interviendra le 14 octobre et les obligations seront admises à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Paris.
Le produit de l'émission des obligations sera utilisé pour répondre aux besoins généraux d'Alstom, notamment le refinancement d'une dette obligataire de 596 millions d'euros arrivant à échéance en mars 2020.
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Alstom figure parmi les principaux fabricants mondiaux d'infrastructures destinées au secteur du transport ferroviaire. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- matériels roulants (53,2%) : trains, tramways et locomotives ;
- services ferroviaires (23,1%) : services de maintenance, de modernisation, de gestion des pièces détachées, de support et d'assistance technique ;
- systèmes de signalisation, d'information et de contrôle (14,7%) ;
- infrastructures ferroviaires (9%) : infrastructures dédiées à la pose des voies, systèmes d'alimentation électrique des lignes, équipements électromécaniques (dispositifs de télécommunication et d'information des voyageurs en station, bornes d'achats automatiques de billets, accès aux escalators, ascenseurs pour handicapés, portes palières automatiques sur les quais, systèmes de ventilation, de climatisation et d'éclairage).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (15,4%), Europe (44,8%), Amériques (17,2%), Asie-Pacifique (14,4%) et Moyen Orient-Afrique-Asie centrale (8,2%).