Altice USA : le prix de référence fixé à 30 dollars.
Le 22 juin 2017 à 09:33
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L'introduction en Bourse (IPO, selon l'acronyme anglais) d'Altice USA, filiale américaine du holding télécoms néerlandais contrôlé par Patrick Drahi, se passe plutôt bien. Le groupe a annoncé cette nuit que le prix de référence de l'action Altice USA de classe A, qui fera ses premiers pas à Wall Street cet après-midi, a été fixé à 30 dollars. Soit dans le haut de la fourchette indicative allant de 27 à 31 dollars.
Le titre Altice USA répondra au 'ticker' (code mnémonique) 'ATUS'.
Quelque 63,9 millions de titres Altice USA de classe A ont été vendus à ce prix, soit davantage que ce qui était initialement prévu (46,6 millions). Sur ce total, Altice USA vendra 12,1 millions de ses propres titres, les fonds conseillés par BC Partners en cèderont 31,5 millions, et le fonds de pension CPPIB en vendra 20,4 millions.
Pour Altice, le produit brut de cession sera donc de l'ordre de 1,9 milliard de dollars.
Après la finalisation de l'opération, Altice détiendra 70,3% du capital de sa filiale nord-américaine, ainsi que 98,3% des droits de vote associés.
A ce prix de référence, Altice USA capitalisera environ 22 milliards de dollars (environ 20 milliards d'euros) à Wall Street, quand aux Pays-Bas le groupe Altice “pèse” pour sa part 35 milliards d'euros environ.
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Altice USA, Inc. est un fournisseur de communications à large bande et de services vidéo aux États-Unis, qui propose des services à large bande, vidéo, mobiles, de contenu propriétaire et de publicité à des clients résidentiels et professionnels dans 21 États, par le biais de sa marque Optimum. La société est présente principalement dans la région métropolitaine de New York et sur divers marchés du centre-sud des États-Unis, grâce à un réseau hybride coaxial à large bande riche en fibres et à un réseau de fibre optique jusqu'au domicile. La société propose des programmes d'information et des services publicitaires. Elle exploite a4, une entreprise de publicité et de données avancées, qui fournit des solutions publicitaires multi-écrans basées sur l'audience aux entreprises et aux clients publicitaires locaux, régionaux et nationaux. Elle propose des informations hyperlocales, nationales, internationales et commerciales par l'intermédiaire de ses réseaux News 12 et i24NEWS. Elle propose également des services gérés, notamment des services d'autocommutateur privé hébergé, des services Wi-Fi gérés et des services de sécurité réseau pour les petites et moyennes entreprises.