Altice : lanterne rouge de l'AEX sur sa levée de fonds.
Rappelons qu'au début du mois d'août, le titre Altice A s'échangeait aux environs de 29 euros. Mais des doutes sur la solidité de son bilan, lesté d'acquisitions financées par endettement, a ensuite été mise en doute par plusieurs analystes, dont ceux de Goldman Sachs.
Dans le détail, le holding coté à Amsterdam menant à l'empire télécoms de Patrick Drahi, et notamment à Numericable-SFR, compte émettre jusqu'à 69.997.000 actions nouvelles Altice de classe A et jusqu'à 24.832.500 actions Altice de classe B.
La levée de fonds prendra la forme d'un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels via une construction accélérée de livre d'ordre.
Le prix d'émission des nouvelles actions sera communiqué à l'issue du placement, qui débute immédiatement et est conduit par JP Morgan Securities.
Le règlement-livraison de l'opération devrait intervenir le 5 octobre.
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