PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de télécommunications et de médias Altice (>> Altice) a annoncé vendredi qu'il avait conclu un accord définitif avec Promotora de Informaciones (>> Promotora de Informaciones S.A.), ou Prisa, en vue de l'acquisition de la participation du groupe dans la société de médias portugaise Media Capital (>> Grupo Media Capital) sur la base d'une valeur d'entreprise de 440 millions d'euros. 


  Altice avait déclaré à la fin juin être en discussions exclusives avec Prisa en vue de cette opération. Le groupe contrôlé par Patrick Drahi va reprendre les 94,7% détenus par Prisa et lancera une procédure de retrait obligatoire sur le solde des parts de Media Capital, en vue de retirer la société de la cote, a indiqué Altice dans un communiqué. 


  L'acquisition de Media Capital s'inscrit dans la stratégie de convergence télécoms-médias menée par Altice également en France, aux Etats-Unis et en Israël. Leader en termes d'audience aussi bien en radio qu'en télévision, et propriétaire du principal groupe de production portugais, Plural, Media Capital a enregistré l'an dernier 174 millions d'euros de chiffre d'affaires, pour un résultat d'exploitation (Ebitda) de 41,5 millions d'euros. 


  L'opération confère à Media Capital une valeur d'entreprise de 440 millions d'euros, sous réserve d'ajustement usuels, et devrait entraîner un effet positif sur le free cash-flow d'Altice dès sa réalisation. 


  Altice compte investir dans le développement digital de Media Capital, lancer de nouveaux services et accélérer les investissements dans les contenus en langue portugaise, prévoyant d'en exporter une partie vers la France et les Etats-Unis. 


  -Guillaume Bayre, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 93; gbayre@agefi.fr  ed: LBO