New York (awp/afp) - Des actionnaires d'Altice USA, filiale américaine de l'empire des médias et des télécommunications de Patrick Drahi, vont finalement céder davantage d'actions que prévu lors de l'entrée de la société à Wall Street, selon un document boursier consulté mercredi.

Altice USA devrait faire ses premiers pas jeudi à la Bourse de New York, moins de deux ans seulement après sa création suite au rachat coup sur coup, pour un prix total de 26,7 milliards de dollars, des câblo-opérateurs américains Suddenlink et Cablevision (marque commerciale Optimum).

Selon la dernière version du document financier déposé auprès de la SEC, des actionnaires vont finalement céder 51,9 millions de titres au lieu de 34,5 millions prévus initialement. Le fonds de pension canadien CPPIB et le fonds d'investissement BC Partners, qui détiennent à eux deux 30% du câblo-opérateur, devraient céder une grande partie de leurs participations.

Le groupe ne prévoit de mettre que 12,1 millions de titres sur le marché. Altice ne précise pas à qui seront ou ont été vendus les presque 40 millions de titres restants lâchés par les actionnaires actuels.

Au total, l'opération, dont l'objectif est d'accélérer le remboursement de la dette d'Altice, devrait permettre de lever jusqu'à 1,98 milliard de dollars.

Le prix de début de cotation du titre Altice USA devrait être fixé ce mercredi soir, après la clôture de Wall Street. Il devrait se situer dans une fourchette comprise entre 27 et 31 dollars l'action, selon le document adressé au gendarme de la Bourse américain.

Les titres Altice USA seront échangés sur la plateforme boursière New York Stock-Exchange (NYSE) sous le symbole "ATUS".

Altice USA, présent dans une vingtaine d'Etats dont New York, revendique 4,9 millions de clients et a réalisé un chiffre d'affaires de 2,17 milliards d'euros au premier semestre de l'exercice en cours, en hausse de 7,4%.

Les Etats-Unis représentent désormais le second marché pour Altice, soit 36% des revenus derrière la France (plus de 45%).

afp/rp