Altran a annoncé ce matin un accord des banques sur un refinancement de 150 millions d’euros.

Altran Technologies a signé un accord de principe sur son refinancement avec un groupe de banques comprenant BNP Paribas, Crédit Agricole Ile de France, Natixis et Société Générale. Le refinancement porte sur un montant de 150 Millions de crédit sur 5 ans, incluant 26 millions de réaménagement des lignes bancaires existantes et initialement remboursables en 2009.

Son échéance sera de 5 ans à compter du premier tirage. L’amortissement sera semestriel à compter de juillet 2009. La rémunération maximale du crédit se basera sur un taux Euribor + 1,55%. Le crédit est assorti de clauses de respect de ratios financiers, d’affectation de cash flow ou de plafonnement des acquisitions.

Le groupe indique que la mise en place de ce crédit permet au groupe Altran «de disposer des moyens financiers nécessaires pour faire face à ses prochaines échéances et notamment le remboursement de son obligation convertible en janvier 2009.»

Apax Partners va également faire son entrée dans son capital en vue d’accélérer sa croissance. Altran va en effet procéder à une augmentation de capital de l’ordre de 130 millions d’euros, et le fonds Apax va ainsi acheter les actions nouvelles émises non rachetées par les actionnaires. Il rachètera 5,1% du capital détenus par les fondateurs du groupe, Alexis Kniazeff et Hubert Martigny.

L’ensemble de ces annonces a eu un impact positif sur le
titre, qui progresse de 7.01% à 5.8 euros.

© Agpresse 2008