Altran a finalisé avec succès la syndication d'un prêt à terme senior assorti de suretés (Term Loan B) d'un montant équivalent à 2,125 milliards d'euros. La finalisation de cette syndication constitue une nouvelle étape importante dans l'acquisition d'Aricent. Ce prêt à terme senior assorti de sûretés, ainsi qu'un crédit-relais d'un montant de 250 millions d'euros seront utilisés pour le paiement du prix d'acquisition d'Aricent et pour le remboursement anticipé de la dette à moyen et long terme du groupe.

Ce Term Loan B à échéance 2025 est réparti en deux tranches: 1,880 milliard d'euros libellée en euros et 245 millions d'euros libellée en dollars.

Pro forma de l'augmentation de capital de 750 millions d'euros qui a été autorisée par l'Assemblée générale des actionnaires le 26 janvier 2018, la marge sur les tranches libellée en euros et libellée en dollars devrait être respectivement de 2,75% et de 2,25% pour le ratio de levier envisagé de 3,25.

Ce nouveau prêt à terme bénéficiera de l'absence de clauses restrictives (covenants).

La direction du spécialiste de la R&D externalisée a réitéré sa confiance sur sa capacité à finaliser l'opération d'acquisition d'Aricent avant la fin du 1er trimestre 2018, comme prévu initialement.