Zurich (awp) - Le producteur de semi-conducteurs AMS a proposé aux ex-actionnaires du fabricant de capteurs optiques Heptagon, racheté fin 2016, une modification de la clause d'earn-out (qui permet d'indexer une partie du prix de la transaction sur les résultats futurs, ndr). Celle-ci a été rendue nécessaire par des investissements plus élevés que prévu et des charges supplémentaires, explique la société autrichienne cotée sur SIX mardi dans un communiqué.

Afin d'assurer qu'Heptagon puisse atteindre ses objectifs en 2017, AMS a dû mettre à disposition de la société des ressources "importantes" mais non spécifiées, destinées notamment à financer l'augmentation des capacités de production.

Du coup, le groupe autrichien propose aux anciens actionnaires d'Heptagon de modifier les modalités du paiement earn-out, qui prévoyaient initialement une combinaison d'espèces et d'actions AMS. Le part du versement en espèces serait supprimée au profit d'un transfert de jusqu'à 3,9 mio d'actions AMS au cours moyen des 15 derniers jours de négoce de 99,15 CHF.

La réalisation de la modification est sujette à un taux d'acceptation minimum de 60% des parts préférentielles d'Heptagon représentées par les anciens détenteurs de cette dernière. Un taux d'acceptation 100% de la révision de l'accord supposerait le transfert de quelque 900'000 titres AMS supplémentaires, précise le communiqué.

Selon la direction d'AMS, la proposition reflète l'augmentation de valeur de l'action AMS depuis la finalisation de la transaction, "dans l'intérêt de l'entreprise et en même temps juste pour les deux parties". Elle aurait été bien accueillie "de la part d'ex-actionnaires importants d'Heptagon".

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