Amundi : une levée de fonds de 2 milliards pour Pioneer ?
Le 08 décembre 2016 à 11:33
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L'action Amundi pliait de 2% à la Bourse de Paris dans un marché quasi-stable en raison a priori d'une information du Financial Times (FT). Selon le quotidien britannique des affaires, le gestionnaire d'actifs français envisagerait d'augmenter son capital de 1,5 à 2 milliards d'euros pour financer en partie l'acquisition de Pioneer auprès d'UniCredit.
A titre de comparaison, Amundi capitalise pour l'heure près de huit milliards d'euros en Bourse.
Selon le FT, l'opération aurait lieu au début de l'année 2017. Ce qui pourrait diluer le Crédit Agricole, actionnaire de référence qui détient pour l'heure les trois quarts du capital d'Amundi.
Rappelons qu'Amundi négocie de manière exclusive avec la banque italienne UniCredit le rachat de sa société de gestion, Pioneer IM. Le montant évoqué par la presse dépasse les trois milliards d'euros, voire 3,5 milliards d'euros selon le FT.
Selon le FT, Amundi entendrait payer en puisant jusqu'à 1,5 milliard d'euros dans ses liquidités. La levée de fonds éventuelle apporterait le solde.
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Amundi figure parmi les principaux gérants d'actifs mondiaux. Le groupe assure la gestion active d'actions, d'obligations et de taux, la gestion passive de fonds indiciels ainsi que la gestion d'actifs non liquides (actifs immobiliers et dettes privées).
A fin 2023, Amundi compte 2 037 MdsEUR d'encours sous gestion répartis par type de clientèle essentiellement entre réseaux partenaires et distributeurs tiers (30%), clients institutionnels et épargne salariale (28,1%) et assureurs (21%).