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Le brasseur AB InBev veut se marier avec SABMiller

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16/09/2015 | 19:19
AB INBEV VEUT RACHETER SABMILLER

LONDRES/BRUXELLES (Reuters) - Anheuser-Busch InBev, le premier brasseur mondial, a annoncé mercredi son intention de racheter son concurrent SABMiller, pour former un géant qui produirait environ un tiers de la bière consommée dans le monde entier et afficherait une capitalisation boursière de 275 milliards de dollars (243 milliards d'euros).

Les spéculations sur un rapprochement entre les deux groupes sont récurrentes depuis un an; la concentration est en effet l'une des rares voies de croissance pour les acteurs d'un secteur dont la totalité des grands marchés sont déjà aux mains de multinationales.

SABMiller, numéro deux mondial avec des marques comme Peroni, Grolsch ou Pilsner Urquell, a déclaré dans un bref communiqué qu'AB InBev l'avait informé de son intention de lui soumettre une offre de rachat, tout en ajoutant qu'il ne disposait d'aucune précision sur les modalités d'une offre éventuelle.

"Le conseil d'administration de SABMiller étudiera toute proposition éventuelle et y répondra de manière appropriée", poursuit-il tout en soulignant ne pas pouvoir garantir qu'une offre sera faite.

AB InBev, qui possède entre autres Budweiser, Stella Artois et Corona, a confirmé de son côté avoir approché SABMiller, expliquant vouloir coopérer avec le conseil d'administration de ce dernier en vue d'une offre de rachat amicale.

"Il ne peut y avoir aucune garantie que cette approche aboutira à une offre ou à un accord", souligne-t-il.

Une source proche de SAB a dit qu'on ne pouvait dire à ce stade ce que ferait le brasseur puisqu'aucune offre n'a été présentée. "A ce stade, nous sommes dans l'attente", a-t-elle dit.

AB InBev devra verser au moins 40 livres par action SAB Miller et peut-être jusqu'à 45 livres, estiment des analystes, impliquant un prix d'achat allant jusqu'à 130 milliards de dollars, passif inclus. Ce serait l'une des plus grosses OPA de l'histoire.

TOUT LE SECTEUR MONTE EN BOURSE

Le marché semble croire à une issue favorable des pourparlers: L'action SAB a gagné 19,9% à 36,14 livres. AB InBev a pris 6,4%. Les concurrents Heineken, Carlsberg et Diageo ont également monté, dans l'idée que SAB pourrait rechercher une autre proposition comme stratégie de défense comme il l'avait fait sans succès en 2014 lorsqu'il avait proposé de racheter Heineken.

L'indice Stoxx paneuropéen de l'alimentation et des boissons a progressé de 4,27%.

AB InBev avait une part de marché mondiale de 21,1% en 2014 et SABMiller 15%, selon l'expert Plato Logic. Heineken occupe la troisième place mondiale

Aux cours de clôture de mardi, SABMiller affichait une capitalisation boursière de 49 milliards de livres (67 milliards d'euros), alors que celle d'AB InBev dépassait 152 milliards d'euros.

Un mariage entre SABMiller et AB InBev combinerait notamment la domination d'AB InBev sur le marché latino-américain avec la forte présence de SABMiller en Afrique, deux zones géographiques dans lesquelles la croissance des ventes de bière est supérieure à celle enregistrée dans les pays les plus avancés.

L'opération regrouperait également leurs brasseries en Asie.

Les autorités de la concurrence pourraient toutefois poser des conditions à une fusion, notamment aux Etats-Unis, où la part de marché d'AB InBev est légèrement inférieure à 50% alors que celle de Molson Coors, la coentreprise locale de SABMiller, est d'un peu moins de 30%.

L'entité issue de la fusion devrait aussi vendre des actifs en Chine, où la coentreprise CR Snow de SABMiller avec Chine Resources est leader du marché. Heineken, Carlsberg ou le chinois Tsingtao pourraient être des repreneurs potentiels.

Plato estime qu'après cessions, la nouvelle structure pourrait avoir une part de marché mondiale de 28%.

(Marc Angrand et Wilfrid Exbrayat pour le service français)

par Philip Blenkinsop et Martinne Geller

Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
CARLSBERG 0.38%685.6 Cours en différé.-8.16%
HEINEKEN 0.39%86.98 Cours en différé.1.88%
PERNOD RICARD -0.07%136.45 Cours en temps réel.3.41%
SABMILLER PLC 0.08%4498.245861 Cours en différé.10.44%
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EBIT 2018 19 495 M
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Dette 2018 99 709 M
Rendement 2018 4,01%
PER 2018 20,84
PER 2019 18,27
VE / CA 2018 4,81x
VE / CA 2019 4,52x
Capitalisation 179 Mrd
Graphique ANHEUSER-BUSCH INTERBREW
Durée : Période :
Anheuser-Busch Interbrew : Graphique analyse technique Anheuser-Busch Interbrew | BE0003793107 | Zone bourse
Tendances analyse technique ANHEUSER-BUSCH INTERBREW
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
 
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Ecart / Objectif Moyen 27%
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William F. Gifford Non-Executive Director
Secteur et Concurrence
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ANHEUSER-BUSCH INTERBREW178 686
ANHEUSER-BUSCH INBEV-9.16%178 686
AMBEV SA10.45%108 101
HEINEKEN1.88%62 324
KIRIN HOLDINGS CO LTD7.97%26 243
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD-3.46%24 357