Antalis International : Antalis International - Offre de placement d’obligations garanties

Boulogne-Billancourt le 30 juin 2017 

Antalis International

Offre de placement d'obligations garanties à échéance 2024 pour un montant de 325 millions d'euros

Antalis International (« Antalis ») annonce aujourd'hui son intention de placer, sous réserve des conditions de marché, un montant en principal de 325 millions d'euros d'obligations garanties à échéance 2024 (les « Obligations »).

Les fonds levés dans le cadre du placement de ces Obligations seront affectés au remboursement de toutes sommes dues au titre du contrat de crédit existant ainsi qu'au paiement des frais et dépenses relatifs à l'opération, aux besoins en fonds de roulement en remplacement d'une partie des programmes d'affacturage et aux besoins de financement d'Antalis en général.

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L'offre est réalisée au moyen d'une notice d'offre. Cette annonce ne constitue pas une offre de vente ou ni une sollicitation d'offre d'achat des Obligations ou de tout autre instrument financier et ne doit pas être considérée comme une offre, une sollicitation ou une vente aux Etats-Unis ou dans toute autre juridiction dans laquelle, ou pour toute personne envers qui, une telle offre, sollicitation ou vente serait illicite.

Les Obligations et garanties afférentes n'ont pas été, et ne seront pas enregistrées en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel qu'amendé (le « U.S. Securities Act ») ni en vertu des législations relatives aux valeurs mobilières de tous autres états ou juridictions des Etats-Unis, et ne seront pas offertes ou vendues aux Etats-Unis, sauf en vertu d'une dérogation, ou si la transaction n'est pas soumise à l'exigence d'enregistrement imposée par le Securities Act et par toute législation étatique ou locale relative aux valeurs mobilières. Par conséquent, les Obligations et garanties afférentes sont offertes au public et vendues aux Etats-Unis à des investisseurs institutionnels qualifiés aux Etats-Unis uniquement en vertu de la Règle 144A du U.S. Securities Act et en dehors des Etats-Unis en vertu de la Regulation S du U.S. Securities Act. Rien ne garantit que l'offre sera réalisée, ou si réalisée, rien ne garantit qu'elle se réalisera aux conditions convenues.

La promotion des Obligations au Royaume-Uni est encadrée par le Financial Services and Markets Act 2000 (le “FSMA”), par conséquent, ces Obligations ne sont pas promue auprès du au Royaume-Uni. Ce communiqué est seulement adressé aux personnes qui (i) sont en dehors du Royaume-Uni, (ii) ont une expérience professionnelle en matière d'investissements (qualifiées d'investisseurs professionnels au sens de l'Article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel qu'amendé ( le « Règlement de Promotion Financière »)), (iii) sont visées au sens de l'Article 49(2)(a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated associations, etc.  ») du Règlement de Promotion Financière, ou encore (iv) à toute autre personne à qui ce document peut être légalement adressé en application de la Section 21 du FSMA (ci-après désignées ensemble les « Personnes Concernées »). Les Obligations ne seront accessibles qu'aux Personnes Concernées et cette annonce ne doit pas être utilisée ou invoquée par toute personne qui n'est pas une Personne Concernée. 

Par ailleurs, dans la mesure et l'éventualité où cette annonce est publiée, ou, si l'offre de valeurs mobilières à laquelle cette communication se rapporte est faite, dans un Etat membre de l'EEE ayant mis en œuvre la Directive 2003/71/EC (ci-après désigné avec toutes autres mesures d'exécution, y compris la Directive 2010/73/EC, dans tout Etat membre, la « Directive Prospectus »), cette annonce et l'offre de valeurs mobilières décrites seront adressées uniquement aux personnes dans ledit Etat membre qui sont des « investisseurs qualifiés » au sens de l'Article 2(1)(e) de la Directive Prospectus, et ne doivent pas être utilisées ou invoquées par toute autre personne de cet Etat membre.

Dans le cadre de l'émission des Obligations, un agent stabilisateur (ou toute personne agissant pour le compte de cet agent stabilisateur) pourra effectuer des sur-allocations d'Obligations ou des transactions dont l'objectif sera de soutenir le prix de marché des Obligations à un niveau potentiellement plus élevé. Cependant, il n'existe aucune assurance que l'agent stabilisateur (ou toute autre personne agissant pour le compte de l'agent stabilisateur) mettra en œuvre des mesures de stabilisation. Toute mesure de stabilisation pourra commencer le jour ou à partir du jour où une information adéquate au public des modalités du placement des Obligations est réalisée, et si une action de stabilisation est engagée, cette dernière pourra s'achever à tout moment, et devra en toute circonstance s'achever au plus tard à la première des dates suivantes, soit 30 jours après la date d'émission des Obligations soit 60 jours après la date de l'allocation des Obligations. Toute action de stabilisation ou de sur-allocation devra être menée par l'agent stabilisateur (ou toute personne agissant pour le compte de l'agent stabilisateur) conformément aux lois et règlements applicables en la matière.

Cette annonce contient des déclarations prospectives relatives aux attentes et projections d'Antalis reflétant les intentions du management qui demeurent toutefois soumis à certains aléas, risques et incertitudes (en ce compris sur la réalisation des opérations décrites dans la présente annonce) pouvant altérer de manière substantielle ces résultats prévisionnels et projections. Les informations que contient cette annonce pourront être modifiées sans préavis et, sauf les cas prévus par la loi applicable, Antalis n'encourra aucune responsabilité ou obligation de mettre à jour ou de revoir les déclarations prospectives visées dans la présente annonce. Les lecteurs ne devront pas se fier aux déclarations prospectives qui ne sont valables qu'à la date de cette annonce.

A propos d'Antalis

Antalis (Euronext Paris : ANTA) est le leader européen et le premier groupe mondial (hors Etats-Unis) de la distribution professionnelle de Papiers et de produits d'Emballage et l'un des trois premiers distributeurs de supports pour la Communication Visuelle. Avec un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros en 2016, le groupe emploie 5 600 personnes au service de près de 130 000 clients, entreprises et imprimeurs, dans 43 pays. Via ses 118 centres de distribution, Antalis effectue plus de 14 000 livraisons chaque jour dans le monde et a distribué 1,5 million de tonnes de papiers en 2016.

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