Aperam : acquiert VDM Metals pour 438 millions d'euros
Le 11 avril 2018 à 09:06
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(Reuters) - Aperam a annoncé mardi l'acquisition de VDM Metals pour 438 millions d'euros, une opération qui doit permettre au sidérurgiste basé au Luxembourg de se renforcer dans les alliages de spécialité.
L'accord d'achat d'actions avec Falcon Metals et Lindsay Goldberg devrait générer des synergies de l'ordre de 20 millions d'euros à partir de 2020 et améliorer le résultat par action et les flux de trésorerie disponible dès la première année pleine, selon Aperam.
"Tout en maintenant notre priorité d'un bilan solide, en ligne avec notre notation émetteur d'Investment Grade, nous sommes confiants que cette acquisition créera encore plus de valeur ajoutée pour toutes les parties prenantes d'Aperam", a déclaré dans un communiqué le directeur général Timoteo Di Maulo.
Après l'acquisition, la division combinée Alliages et Aciers Spéciaux d'Aperam devrait générer un chiffre d'affaires pro forma d'environ 1,15 milliard d'euros avec un excédent brut d'exploitation (Ebitda) de 122 millions d'euros et elle emploiera plus de 3.000 salariés répartis dans 20 pays, a précisé la société.
La transaction, qui devrait être finalisée dans le courant du deuxième semestre 2018, sera financée en partie par de l'excédent de trésorerie et par de l'endettement.
(Charlotte Steenackers, Véronique Tison pour le service français)
Aperam S.A. est un groupe sidérurgique organisé autour de 4 pôles d'activités :
- production d'aciers inoxydables et d'aciers électriques (34,9% du CA) : produits plats et longs inoxydables, feuillards en inox de précision, produits ferritiques, recuits brillants, fils, aciers électriques à grains orientés et à grains non orientés, etc. ;
- transformation et distribution de produits d'aciers (32,9%) ;
- prestations de recyclage (19%). Par ailleurs, le groupe produit du charbon de bois ;
- production d'alliages de nickel et de produits spéciaux en acier inoxydable (13,2%).
Les produits du groupe sont essentiellement destinés aux secteurs de l'aérospatial, de l'automobile, de la restauration, de la construction, de l'électroménager et de l'ingénierie électrique.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (60,1%), Amériques (31,1%), Asie et Afrique (8,8%).