(Actualisation: précisions sur la levée de fonds et les résultats, perspectives, nouveau plan stratégique, commentaires de Lakshmi Mittal, cours de Bourse)

ArcelorMittal (MT.FR) a annoncé vendredi son intention de lever 4 milliards de dollars, à travers une augmentation de capital de 3 milliards de dollars et la cession de sa participation de 35% dans Gestamp, afin de renforcer son bilan dans un contexte de chute des prix des matières premières et de surcapacités dans le secteur de l'acier.

La famille Mittal, principale actionnaire du groupe, a annoncé qu'elle contribuerait à cette augmentation de capital à hauteur de sa participation, soit environ 1,1 milliard de dollars. A la fin de l'année dernière, la famille Mittal détenait 39,4% du capital du géant de l'acier.

Grâce à ces mesures, la dette nette du groupe devrait être ramenée à moins de 12 milliards de dollars, ce qui représente moins de 2,2 fois son excédent brut d'exploitation 2015, a-t-il indiqué dans un communiqué. La dette nette d'ArcelorMittal s'établissait à 15,7 milliards de dollars fin 2015, contre 16,8 milliards de dollars un an plus tôt.

L'année 2016 s'annonce difficile

Dans un communiqué séparé, le groupe industriel a publié ses résultats annuels et annoncé le lancement d'un plan stratégique à l'horizon 2020, dans le but d'accroître structurellement son excédent brut d'exploitation (Ebitda) de 3 milliards de dollars et de dégager un free cash-flow annuel supérieur à 2 milliards de dollars.

A plus court terme, ArcelorMittal s'attend à une baisse de son excédent brut d'exploitation au premier trimestre 2016, par rapport à celui de 1,1 milliard de dollars dégagé au dernier trimestre 2015. Pour 2016, et hors amélioration du marché de l'acier, le sidérurgiste table sur un excédent brut d'exploitation annuel supérieur à 4,5 milliards de dollars, contre 5,2 milliards de dollars en 2015.

"2016 constituera une nouvelle année difficile pour nos industries", a déclaré Lakshmi Mittal, le PDG du groupe, dans un communiqué. A l'instar de nombreux secteurs des matières premières, notamment le pétrole, l'industrie de l'acier est confrontée à une chute de la demande et à des surcapacités, notamment en Chine.

Lourde perte en 2015

Dans ce contexte et compte tenu de dépréciations de 4,8 milliards de dollars et de charges exceptionnelles d'un montant de 1,4 milliard de dollars, ArcelorMittal a accusé une perte nette de 7,9 milliards de dollars en 2015, contre un déficit de 1,1 milliard de dollars en 2014. Hors éléments exceptionnels, la perte s'est établie à 300 millions de dollars, contre un bénéfice de 400 millions de dollars en 2014.

L'action ArcelorMittal a terminé la séance de jeudi à 3,688 euros.

- Ambroise Ecorcheville, Dow Jones Newswires; 33 (0)1 40 17 17 71; ambroise.ecorcheville@wsj.com (ed: VLV)