Arkema : émission d'obligations hybrides pour 700 millions.
Le 24 octobre 2014 à 11:00
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Arkema a indiqué avoir finalisé avec succès la première étape du financement de son projet d'acquisition de Bostik, un acteur majeur des adhésifs, avec la réalisation d'une émission d'obligations hybrides perpétuelles de 700 millions d'euros.
Lesdites obligations comporteront une première option de remboursement anticipé le 29 octobre 2020 et porteront un coupon annuel de 4,75 % jusqu'à cette date. Le coupon sera ensuite réinitialisé tous les cinq ans.
L'émission a suscité un fort intérêt des investisseurs, avec un livre d'ordres dépassant deux milliards d'euros, a souligné le groupe chimique. Les obligations seront subordonnées à toute dette senior et seront comptabilisées en capitaux propres selon les règles IFRS. Elles feront l'objet d'un traitement en fonds propres à hauteur de 50% de leur montant par les agences de notation Moody's et Standard and Poor's.
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Arkema figure parmi les leaders mondiaux du développement, de la fabrication et de la commercialisation de produits chimiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- matériaux avancés (37,4%) : polymères de haute performance, tensioactifs de spécialités, tamis moléculaires, peroxydes organiques, produits oxygénés, etc. ;
- adhésifs (28,5%) : mastics, collages pour sols et carrelages, produits d'étanchéité, etc. ;
- solutions de revêtements (25,3%) : résines, émulsions pour adhésifs, produits de revêtements de surfaces, absorbants, etc. ;
- produits intermédiaires (8,4%) : polymères thermoplastiques (PMMA), produits acryliques, gaz fluorés, etc. ;
- autres (0,4%).
A fin 2023, le groupe dispose de 148 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (7,8%), Europe (26,6%), Etats-Unis-Canada-Mexique (36,5%), Chine (11%), Asie (12,6%) et autres (5,5%).
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