Assystem a annoncé ce vendredi après Bourse avoir lancé avant-hier une émission d'Obligations à Durée Indéterminée à option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes (ODIRNANE) (les 'Obligations'), sans droit préférentiel de souscription ni délai de priorité.
Agissant en qualité que Coordinateurs Globaux et Chefs de File Associés, Banque Degroof, CM-CIC et Société Générale Corporate & Investment Banking ont informé la société qu'ils exerçaient ce jour en totalité l'option de sur-allocation.
En conséquence, le montant nominal total de l'émission des Obligations a été porté à 159.999.974,40 euros, correspondant à 5.602.240 Obligations.
En qualité d'agent de stabilisation dans le cadre de l'offre, Société Générale a en outre informé Assystem qu'aucune stabilisation n'a été effectuée pendant la période de stabilisation, laquelle a débuté le 9 juillet 2014.
La date d'émission et de règlement-livraison des Obligations est prévue le 17 juillet prochain.
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Assystem figure parmi les 1ers groupes français d'ingénierie et de conseil en innovation. L'activité du groupe s'organise autour de 2 pôles :
- ingénierie des infrastructures complexes : à destination des secteurs du nucléaire, de l'énergie conventionnelle, du transport, etc.
- mise à disposition de consultants spécialisés : à destination du secteur de l'énergie pétrolière et gazière.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (64,9%), Europe (17,2%) et Asie-Moyen Orient-Afrique (17,9%).
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