Astellia : EXFO inc. a conclu un accord avec Astellia relatif au dépôt par EXFO inc. d'un projet d’offre publique d'achat visant les actions Astellia

• EXFO qui détient 33,1 % du capital d'Astellia a conclu avec Astellia un accord relatif au dépôt d'une offre publique d'achat volontaire sur le solde du capital.
• Les instances représentatives du personnel d'Astellia ont rendu à l'unanimité un avis positif sur l'opération envisagée.
• Des engagements d'apport à l'offre publique d'achat qui sera déposée par EXFO ont été conclus avec CM-CIC Capital Privé et CM-CIC Investissement

TSX : EXF), la référence des tests, de la surveillance et de l'analyse de réseaux, et Astellia (« Astellia ») (code ISIN : FR0004176535 - mnémonique ALAST), leader mondial de l'analyse de la performance des réseaux mobiles et de l'expérience des abonnés, annoncent avoir signé le 10 octobre 2017 un accord définitif relatif au dépôt d'un projet d'offre publique d'achat par EXFO visant les actions Astellia.

La signature de cet accord, soutenu par le Conseil d'administration d'Astellia, fait suite à la réalisation de l'acquisition réalisée hors marché par EXFO de 33,1 % du capital d'Astellia ainsi qu'à la procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel d'Astellia, lesquelles ont rendu, à l'unanimité, un avis favorable sur l'opération envisagée.

Selon les termes de l'accord, EXFO devrait déposer une offre publique d'achat volontaire en numéraire auprès de l'Autorité des marchés financiers. Le prix offert par EXFO serait le même que celui proposé aux actionnaires fondateurs d'Astellia et à Isatis Capital, soit un prix de 10 euros par action Astellia.

Il est rappelé que le prix de 10 euros par action Astellia représente une prime de 44,7 % par rapport au cours de clôture de l'action Astellia le 30 août 2017 précédant l'annonce de l'acquisition hors marché, et de 56,1 % par rapport au cours moyen pondéré par les volumes des 12 derniers mois. La transaction valorise l'intégralité du capital d'Astellia (sur une base diluée) à environ 25,9 millions d'euros.

Le Conseil d'administration d'Astellia qui devra rendre un avis motivé sur l'offre publique selon les modalités prévues par la réglementation applicable, a désigné le cabinet Associés en Finance en qualité d'expert indépendant en charge d'établir un rapport sur le caractère équitable des conditions financières de l'offre publique d'achat.

Par ailleurs, à ce jour, CM-CIC Capital Privé, d'une part, et CM-CIC Investissement, d'autre part, se sont irrévocablement engagés, sous réserve d'une offre concurrente, à apporter leur participation, respectivement de 3,1% et 5,4% du capital d'Astellia, à l'offre publique qui sera déposée par EXFO.

Sous réserve de l'approbation des autorités françaises au titre du contrôle des investissements étrangers en France et de l'autorisation de l'Autorité des marchés financiers, l'offre publique devrait être ouverte vers la fin de l'année 2017 ou le début de l'année 2018.

Astellia, un leader mondial de l'analyse de la performance des réseaux mobiles et de l'expérience des abonnés, permet aux opérateurs mobiles d'accroître l'efficacité de leurs infrastructures, la qualité de services, de réduire le risque de perte des clients et de développer leurs revenus. Les solutions de monitoring en temps réel et de dépannage d'Astellia, couvrent l'ensemble des réseaux de bout-en-bout depuis l'accès radio jusqu'au cœur de réseau. À travers son offre produits et services unique, Astellia apporte des solutions d'optimisation automatisée et géolocalisées des réseaux ainsi que d'analyse de données « Big Data ». Astellia optimise chaque maillon de la chaîne de valeur des opérateurs mobiles : opérations de réseau, service à la clientèle, centre de service et marketing. Astellia collabore avec plus de 120 opérateurs dans le monde. Basée en France, Astellia a des opérations importantes en Espagne en plus d'être également au Canada, Liban, Maroc et Afrique du Sud.

EXFO propose des solutions ingénieuses de test, de surveillance et d'analyse de données de réseaux aux plus grands fournisseurs de services de communication, fabricants d'équipements de réseau et services Web. Depuis 1985, nous collaborons étroitement avec nos clients dans différents contextes - laboratoires, terrain, centres de données et rencontres de direction, notamment - pour offrir des technologies et des méthodes novatrices à chaque stade du cycle de vie des réseaux. Nos solutions d'orchestration de tests et d'analyse de données 3D en temps réel simplifient le travail des clients en leur apportant des données éclairantes issues des réseaux, des services et des abonnés. Notre priorité : aider nos clients à prospérer dans une industrie en pleine transformation, où l'on ne peut plus se contenter du minimum requis en matière de test, de surveillance et d'analyse. Pour en savoir plus, visitez le site EXFO.com et suivez-nous sur notre blogue (en anglais).

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