ATARI : résultats semestriels marqué par la baisse de rentabilité et émission d'Oceane pour 16 millions d'euros
L'éditeur de jeux vidéo précise que son chiffre d'affaires semestriel est essentiellement composé de royalties et des revenus sur ses jeux mobiles et Internet.
Le groupe a pour objectif d'afficher une croissance significative de son chiffre d'affaires et de maintenir un résultat opérationnel courant équilibré en 2014/2015, avec un second semestre bénéficiaire compte tenu des investissements dans les nouveaux produits qui seront réalisés sur le premier semestre 2014/2015, a précisé Atari en guise de perspectives.
En outre, Atari a annoncé le lancement d'une émission obligataire dont le produit servira d'une part à refinancer le prêt Alden venant à échéance le 30 septembre 2015 et d'autre part à renforcer la trésorerie pour accompagner la croissance du groupe aujourd'hui redéployé.
L'objectif du groupe Atari est de lever 16 000 000,10 euros sous forme d'obligations convertibles en actions nouvelles et/ou existantes à échéance 2020, rémunérées au taux de 7,5% l'an payable in fine de valeur nominale unitaire de 0,35 euro par Oceane et convertible sur la base de une action pour une Oceane ; cet emprunt étant susceptible d'être porté à 18 399 999,80 euros en cas de demande excédentaire.
La dilution potentielle pour l'actionnaire est de 14,66% dans l'hypothèse d'une émission de 16 000 000,10 euros, compte tenu des actions auto-détenues par le groupe.