ATOS : Projet d'acquisition de l'activité d'externalisation informatique du Groupe Xerox par Atos

Projet d'acquisition de l'activité d'externalisation informatique du Groupe Xerox par Atos

Les deux groupes, très complémentaires, entendent renforcer leur coopération stratégique

• Atos annonce le projet d'acquisition de l'activité d'externalisation informatique de Xerox (Xerox ITO) lui permettant de tripler sa taille aux Etats-Unis, qui représentent désormais la première géographie du Groupe. Atos devient ainsi l'un des plus importants fournisseurs de services informatiques de Xerox
   
• Le montant de la transaction est de 1 050 millions de dollars hors ajustements pré-signature, avec 50 millions de dollars complémentaires sous condition de certains éléments à la signature finale
   
• La transaction permet à Xerox d'accroître sa spécialisation sur ses activités de BPO et d'externalisation des documents au sein de sa division Services

Bezons et Norwalk, 18 décembre 2014 - Atos (EURONEXT PARIS:ATO), une entreprise mondiale leader de services numériques, et Xerox (NYSE:XRX), une entreprise mondiale de services, de technologies et de gestion documentaire, ont annoncé aujourd'hui leur intention permettant à Atos d'acquérir l'activité de Xerox ITO pour une valeur d'entreprise de 1 050 millions de dollars et de devenir un des plus importants fournisseurs de services informatiques de Xerox. De plus, cette transaction permettra de renforcer la coopération pour répondre aux besoins des clients et de solutions innovantes, capitalisant sur les capacités de premier rang en infogérance d'Atos et sur l'expertise de Xerox en BPO (Externalisation des Processus Métiers) et en externalisation de documents.

Dans le cadre de la transaction, les clients de l'activité d'externalisation informatique de Xerox ITO, composés d'entreprises américaines de premier ordre, viendront s'ajouter à la base client existante d'Atos qui les accompagnera tout au long de leur transformation digitale. Avec un chiffre d'affaires 2014 estimé à 1 050 millions de dollars, Xerox ITO emploie environ 9 800 personnes dans 45 pays, dont 4 500 sont localisés aux Etats-Unis et plus de 3 800 dans des pays tels que l'Inde, les Philippines, et le Mexique. L'équipe managériale de Xerox ITO va également rejoindre Atos. Les clients de Xerox ITO bénéficieront d'un meilleur accès aux capacités informatiques mondiales d'Atos et d'un large panel de services technologiques de pointe.

Selon les termes de cette transaction, Atos deviendra un fournisseur significatif de services informatiques à Xerox.

Atos et Xerox ont bâti dans différents domaines une relation pérenne depuis des années. En effet, Atos a externalisé à Xerox des activités de gestion documentaire, de ressources humaines et de services financiers. Xerox s'appuie aujourd'hui sur Atos pour des prestations informatiques en Europe.

« Atos est une entreprise avec laquelle nous sommes en relation et que nous connaissons dans différents domaines depuis de nombreuses années. La cession de Xerox ITO à Atos offre à tous nos clients dans le monde une palette élargie de services informatiques de premier rang qui complètent les solutions du coeur de métier de Xerox dans le BPO et d'externalisation de documents. » a déclaré Ursula Burns, Président-Directeur Général de Xerox. « Cette transaction est une nouvelle étape de la gestion stratégique de nos activités ; elle renforce notre recentrage sur nos activités coeur et accroit notre spécialisation sur les segments sur lesquels nous offrons la plus grande valeur et expertise à nos clients. »

L'acquisition de Xerox ITO permet à Atos d'offrir à ses clients européens et américains une présence géographique élargie et de répondre à leurs besoins partout dans le monde. Elle vient s'ajouter au portefeuille de services et de technologies de pointe d'Atos, en particulier en Cloud, Big Data, Cyber-sécurité, et dans les super calculateurs.

Thierry Breton, Président-Directeur Général d'Atos a déclaré: « L'accroissement de nos positions aux Etats-Unis est une étape majeure dans la réalisation de notre plan à 3 ans et répond à la forte demande de nos clients internationaux. Cette transaction va nous permettre d'ancrer notre présence sur le territoire américain qui est un marché d'adoption précoce des technologies innovantes à forte croissance et un réservoir d'ingénieurs de talent hautement qualifiés. Chez Atos nous sommes tous très heureux d'accueillir nos 9 800 nouveaux collègues qui feront bientôt partie d'un leader entièrement dédié aux services informatiques de pointe.

Les deux entreprises entretiennent déjà une relation commerciale de longue durée et fructueuse. Cela permet aux deux sociétés de bénéficier pleinement de cette coopération stratégique et nous conforte dans notre capacité de créer de la valeur pour nos clients et pour nos actionnaires. »

La transaction envisagée a été approuvée à l'unanimité par les Conseils d'Administration d'Atos et de Xerox. Elle est soumise à l'accord des autorités compétentes, à la réalisation de la filialisation de l'activité de Xerox ITO, à l'approbation des autorités de régulation et de la concurrence, et à la consultation des instances représentatives du personnel le cas échéant. La transaction devrait se finaliser au cours du premier semestre 2015.

Conférence téléphonique Analystes et Investisseurs

Vendredi 19 décembre 2014, Thierry Breton, Président Directeur Général d'Atos, avec Charles Dehelly, Directeur Général Adjoint en charge des Opérations, Michel-Alain Proch, Directeur Financier vont tenir une conférence téléphonique pour les analystes et les investisseurs en anglais qui débutera à 8h00 (CET - Paris).

Les numéros de conférence téléphonique sont:

France:             +33 1 70 99 32 09       code 950419#

Royaume-Uni:   +44 207 1312 711       code 950419#

Etats-Unis:       +1 646 461 1757         code 950419#

La conférence et la présentation seront également disponibles à l'adresse: atos.net:
http://www.atos.net/, section Investisseurs.

Conférence téléphonique presse et médias

Vendredi 19 décembre 2014, Thierry Breton, Président Directeur Général d'Atos et Ursula Burns, Président-Directeur Général de Xerox vont tenir une conférence de presse en anglais qui débutera à 13h30 (CET - Paris) 07h30 (EDT - New York).

Les numéros de conférence téléphonique sont:

France:             +33 1 70 99 32 09       code 950442#

Royaume-Uni:   +44 207 1312 711       code 950442#

Etats-Unis:       +1 646 461 1757         code 950442#

La conférence et la présentation seront également disponibles à l'adresse: atos.net:
http://www.atos.net/, section Médias et sur xerox.com/news:
http://www.xerox.com/news.