Les investisseurs saluent le projet d'acquisition par Atos de l'activité d'externalisation informatique de Xerox ( Xerox ITO ) pour un montant de 840 millions d'euros et de 40 millions d'euros complémentaires sous condition de certains éléments à la signature finale. Le titre de la SSII française gagne 8,03% à 64,60 euros et prend la tête du SBF 120. Grâce à cette acquisition, Atos va entrer dans le top 5 des acteurs mondiaux des services informatiques.

Commentant cette opération, Thierry Breton, Président-Directeur Général d'Atos a déclaré: "L'accroissement de nos positions aux Etats-Unis est une étape majeure dans la réalisation de notre plan à 3 ans et répond à la forte demande de nos clients internationaux".

Avec un chiffre d'affaires estimé à 1,050 milliard de dollars pour une marge opérationnelle de l'ordre de 8% en 2014, Xerox ITO emploie 9 800 personnes dans 45 pays, dont 4 500 sont localisés aux Etats-Unis et plus de 3 800 dans des pays offshores tels que l'Inde, les Philippines, et le Mexique.

Xerox ITO réalisant plus de 90% de son activité aux Etats-Unis, Atos devrait tripler sa taille aux Etats-Unis, passant d'un chiffre d'affaires de 0,6 milliard d'euros à 1,7 milliard d'euros (en base pro forma 2013), dépassant ainsi l'un de ses objectifs du plan « Ambition 2016 » qui était de doubler son chiffre d'affaires aux Etats-Unis, le plus grand marché informatique au monde.

Les synergies de vente et la coopération avec Xerox devraient générer un chiffre d'affaires supplémentaire de plus de 100 millions de dollars à horizon de trois ans, accélérant la croissance d'Atos en Amérique du Nord.

Cette transaction va renforcer la position mondiale d'Atos dans les services numériques avec un chiffre d'affaires pro forma de 11 milliards d'euros. Cela permettra également d'ancrer davantage son leadership mondial en infogérance avec un chiffre d'affaires annuel de 6 milliards d'euros.

Il est prévu que la transaction soit finalisée au second trimestre de 2015 et soit relutive sur le bénéfice par action d'Atos de 10% dès la première année.

Le potentiel des synergies de coûts est estimé à environ 35 millions de dollars (28 millions d'euros) par an (en année pleine) en 2017, résultant du déploiement du business model d'Atos aux opérations de Xerox ITO, conjugué à des gains de productivité par du lean management, et des économies supplémentaires dans les fonctions supports et dans les achats.

Dans le cadre de la coopération prévue entre les deux groupes, la SSII devient par ailleurs l'un des plus importants fournisseurs de services informatiques de Xerox.