PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'entreprise de services numériques Atos a annoncé mardi avoir cédé 23,9 millions d'actions de son ex-filiale Worldline, soit 13,1% du capital, pour un montant d'environ 1,5 milliard d'euros.

Cette cession a été effectuée dans le cadre d'un placement privé auprès d'investisseurs par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres. Le prix des actions Worldline a été fixé à 61,5 euros l'unité, soit une décote d'environ 5% par rapport au cours de clôture de lundi, de 64,05 euros.

Conformément aux annonces d'Atos lundi soir, Bpifrance a acquis 4 millions d'actions Worldline dans le cadre de ce placement, soit environ 2,2% du capital.

Dans un communiqué distinct, Bpifrance a déclaré mardi envisager "de poursuivre ses achats de titre Worldline, en fonction des conditions de marché, afin de constituer une participation du même ordre de grandeur que celle détenue actuellement au capital d'Ingenico, et être représenté au conseil d'administration". Bpifrance possède à l'heure actuelle environ 5,3% du capital d'Ingenico.

Le règlement-livraison du placement effectué par Atos est prévu le 6 février. "Le produit du placement sera affecté au remboursement de la dette existante ainsi qu'aux besoins généraux d'Atos", a expliqué la société dans un communiqué.

Après ce placement, Atos ne détient plus qu'une participation de 3,8% au capital de son ex-filiale, sous-jacente à des obligations zéro coupon échangeables en actions Worldline à échéance 2024. Dans le cas d'un échange de l'intégralité de ces obligations, Atos ne détiendra plus aucune action Worldline.

"La relation entre les deux groupes restera forte avec le partenariat industriel et commercial existant et inchangé créé au travers de l'Alliance Atos-Worldline et annoncé en janvier 2019", a déclaré Atos.

Worldline a lancé lundi une OPA amicale sur le groupe de paiements Ingenico, en actions et en numéraire. Cette opération vise à créer un champion européen des paiements. Atos a rappelé mardi qu'il soutenait cette transaction et voterait en faveur des résolutions nécessaire à sa mise en oeuvre.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

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