ATOS SE (Actualisation: précisions sur la marge de Xerox ITO, les synergies attendues, le calendrier de l'opération, éléments de contexte)
Atos (>> ATOS) a annoncé vendredi l'acquisition pour plus de 1 milliard de dollars de l'activité de services informatiques de Xerox, une opération qui va permettre à l'entreprise française de services du numérique de tripler de taille aux Etats-Unis et d'en faire sa première zone géographique.
Cette opération est la troisième d'envergure annoncée par Atos cette année, après l'introduction en Bourse de sa filiale de transactions électroniques Worldline (>> WORLDLINE) et l'acquisition du fabricant de supercalculateurs Bull.
Grâce au rachat de Xerox ITO, Atos réalisera un chiffre d'affaires de 1,7 milliard d'euros aux Etats-Unis, ou environ 17% de son activité totale sur une base proforma, contre 7% auparavant, a indiqué le groupe informatique pendant une présentation de l'opération à la communauté financière.
Une acquisition potentiellement relutive dès 2015
L'acquisition, qui pourrait être finalisée au deuxième trimestre 2015, sous réserve du feu vert des autorités de la concurrence, permettra de renforcer de 10% le bénéfice par action d'Atos dès la première année de l'intégration de Xerox ITO, a également affirmé le français. A l'horizon 2017, elle devrait générer des synergies de revenus estimées à 100 millions de dollars, et de coûts de 35 millions, selon Atos.
Xerox ITO, l'activité de services informatiques externalisés du groupe américain, devrait réaliser un chiffre d'affaires d'environ 1,05 milliard de dollars en 2014, avec une marge opérationnelle de 8%, et emploie autour de 9.800 personnes à travers le monde, a ajouté Atos.
En comparaison, Atos affiche un chiffre d'affaires annuel de 10 milliards d'euros, et compte 86.000 collaborateurs. Le groupe français vise une marge opérationelle comprise entre 7,5% et 8% en 2014.
Atos fournira des services informatiques à Xerox
L'opération sera réalisée pour 1,05 milliard de dollars, ou environ 850.000 euros aux changes actuels, auxquels pourraient s'ajouter 50 millions de dollars "sous condition de certains éléments à la signature finale", a indiqué Atos. Les modalités financières de l'opération ne sont pas plus détaillées.
"Selon les termes de cette transaction, Atos deviendra un fournisseur significatif de services informatiques à Xerox", ont souligné les deux groupes dans un communiqué commun. Xerox s'appuie depuis plusieurs années sur Atos pour des prestations informatiques en Europe.
"L'acquisition de Xerox ITO permet à Atos d'offrir à ses clients européens et américains une présence géographique élargie et de répondre à leurs besoins partout dans le monde", ont également expliqué les deux groupes.
- Ambroise Ecorcheville, Dow Jones Newswires; 33 (0)1 40 17 17 71; ambroise.ecorcheville@wsj.com
