Auplata : 1er tirage d’ODIRNANE assorties de BSA dans le cadre du contrat de financement conclu avec European High Growth Opportunities Securitization Fund - Augmentation de capital réservée de 4,2 M€

Communiqué de presse

21 novembre 2017

Auplata (Alternext - FR0010397760 - ALAUP), 1er producteur d'or français coté en Bourse, (la « Société ») annonce avoir émis ce jour :

• 400 ODIRNANE d'un montant nominal de 5 000 € chacune, représentant un montant nominal total d'emprunt obligataire de 2 000 000 € (constituant la première tranche de l'emprunt obligataire global), assorties de bons de souscription d'actions (« BSA ») ; et

• 5 bons d'émission d'ODIRNANE (les « Bons d'Emission »), chaque Bon d'Emission donnant accès à 400 ODIRNANE, représentant potentiellement un montant nominal total de 10 000 000 € (constituant les 5 tranches d'ODIRNANE suivantes),

  au profit du fonds luxembourgeois European High Growth Opportunities Securitization Fund (l' « Investisseur ») dans le cadre du financement par émission réservée d'ODIRNANE, qui a fait l'objet d'un communiqué de presse en date du 30 octobre 2017.

  Cette première tranche de dette obligataire composée de 400 ODIRNANE d'une valeur nominale de 5 000 euros chacune, représentant un montant nominal total de 2 000 000 euros, a été intégralement souscrite par l'Investisseur. Cette émission emporte le détachement de 17 333 333 BSA1 ayant un prix d'exercice de 0,30 euro et de 17 333 333 BSA2 ayant un prix d'exercice de 0,30 euro.

  Les Bons d'Emission seront automatiquement exercés, sous réserve de la satisfaction de certaines conditions détaillées ci-dessous en Note 1, à 25 jours de bourse d'intervalle (la « Période de Récupération ») selon le calendrier suivant :

  Calendrier des tirages
  tranche 2	jeudi 28 décembre 2017
  tranche 3	vendredi 2 février 2018
  tranche 4	vendredi 9 mars 2018
  tranche 5	mardi 17 avril 2018
  tranche 6	mercredi 23 mai 2018

  Il est rappelé que la Société a toutefois la possibilité de suspendre puis de réactiver le déboursement automatique des tranches, à sa discrétion.

  Sous réserve de la conversion de l'ensemble des ODIRNANE précédemment émises, l'Investisseur a également la possibilité de demander à la Société l'émission d'une nouvelle tranche d'ODIRNANE avant même l'expiration de la Période de Récupération.

  Les caractéristiques des ODIRNANE et leur impact dilutif théorique sont détaillés dans le communiqué de presse en date du 30 octobre 2017.

  Il est précisé que cette émission ne donne pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis au visa de l'AMF.

  OBJECTIFS DE L'OPERATION

  La mise en place de cette nouvelle ligne de financement par émission d'ODIRNANE vise à (i) financer la fin de la construction de l'usine de cyanuration de Dieu Merci, (ii) financer la construction de l'usine modulaire de traitement de minerai aurifère (UMTMA) au titre de la réglementation ICPE (Installations Classées pour la Protection de l'Environnement et Autorisation d'Ouverture de Travaux Miniers) sur la mine de Yaou, située sur la commune de Maripasoula et (iii) financer la croissance externe du groupe et, en particulier, l'acquisition progressive de tout ou partie des actions d'OMM.

  Note 1 : Principales condi tio ns à la so uscription des O DI RNAN E par l'Inves tisseu r :

• aucun changement de contrôle de la Société n'est survenu ;

• aucun cas de défaut n'existe au jour de la demande de tirage ;

• les actions de la Société sont toujours cotées et la cotation des actions de la Société n'a pas été suspendue (et il n'existe pas de risque identifié d'une telle suspension) ;

• la Société dispose d'un nombre d'actions autorisées et disponibles suffisant pour servir les conversions des ODIRNANE devant être émises dans le cadre du tirage (et, le cas échéant, des ODIRNANE encore en circulation), à savoir au moins un nombre d'actions correspondant au montant nominal de cette dette obligataire divisé par le cours moyen pondéré par les volumes de l'action AUPLATA à la clôture le jour du tirage.

Réalisation de l'augmentation de capital réservée de 4,2 M€

Auplata annonce la réalisation de l'augmentation de capital réservée au fonds luxembourgeois European High Growth Opportunities Securitization Fund de 4,2 M€ qui a fait l'objet d'un communiqué de presse en date du 30 octobre 2017.

Cette opération se traduit par l'émission de 16 800 000 actions nouvelles au prix unitaire de 0,25€, soit un montant total (sans prime d'émission) de 4 200 000 euros, intégralement souscrites par le fonds luxembourgeois European High Growth Opportunities Securitization Fund et libérées par compensation de créance.

Les nouvelles actions émises sont assimilables aux actions existantes et admises aux négociations sur Euronext Growth Paris. A l'issue de cette opération, le capital social d'Auplata s'élève à 24 900 180,75€ divisé en 99 600 723 actions de 0,25€, cotées sur le marché Euronext Growth Paris.

A titre indicatif, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital de la société préalablement à

l'augmentation de capital, est portée à 0,83%.

European High Growth Opportunities Securitization Fund est un véhicule de placement institutionnel luxembourgeois dont l'activité de concentre sur le financement de sociétés hautement innovantes au niveau paneuropéen, qu'il considère extrêmement sous-évaluées. European High Growth Opportunities Securitization Fund est financé par les actionnaires de Blue Ocean et est exclusivement conseillé par Blue Ocean Advisors Inc. Il a pour mandat d'investir dans les sociétés européennes hautement innovantes en venant au soutien de leur capital de croissance, en leur offrant une alternative européenne crédible de financement.

Blue Ocean Advisors Inc. a été créée par Pierre Vannineuse et est le gestionnaire de portefeuilles d'un groupe de fonds ayant environ 300 millions de dollars d'actifs sous gestion. Blue Ocean est spécialisée dans la fourniture de financements flexibles, innovants et non-invasifs en dette et en capital, à destination de sociétés cotées à travers le monde, dans divers secteurs et notamment ceux de la santé, l'énergie, le secteur minier et les technologies.

Les bureaux de Blue Ocean sont situés à Londres et à Genève. Pour plus d'information, veuillez contacter management@bo- ig.com.

Auplata en bref

Basé en Guyane française, Auplata est le 1er producteur d'or français coté en Bourse. La société dispose de plus de 700 km² de permis et titres miniers en Guyane française. Auplata mène une stratégie industrielle et financière novatrice de mise en valeur des ressources aurifères guyanaises avec une forte implication des acteurs locaux. L'objectif de la société est ainsi de proposer une exploitation durable pour l'industrie minière guyanaise.

Depuis juin 2015, Auplata est actionnaire de la société minière ivoirienne OMCI, détentrice de deux projets miniers en Côte

d'Ivoire.

Le capital social d'Auplata est composé de 99 600 723 actions cotées sur le marché Euronext Growth à Paris (Euronext). ISIN : FR0010397760 - ALAUP ; ICB : 1777 - Gold Mining.

Pour plus d'information sur la société Auplata : www.auplata.fr.

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