Avanquest Software a annoncé avoir conclu le 17 février 2015 avec la Société Financière de Participation Industrielle (SFPI) un accord portant sur la cession des 2,455 millions d'actions Edition Multimedia Electroniques (Emme SA) qu'elle détient, représentant 97,54% du capital et des droits de vote. La réalisation de cette opération est conditionnée par l'obtention de la levée du nantissement consenti par Avanquest Software sur une partie de ces titres au profit de l'une de ses banques de financement.

L'acquisition de ce bloc majoritaire sera réalisée par SFPI pour un montant de 7,86 millions d'euros, soit un prix par action Emme SA de 3,20 euros.

Dans le cadre de cette cession de titres, Avanquest Software s'est engagée à rembourser le solde de son compte courant ouvert dans les livres d'Emme SA et à faire acquérir par l'une de ses filiales en cours de constitution les actifs opérationnels d'Emme SA, incluant les titres de la filiale anglaise de cette dernière, à savoir Avanquest Software Publishing. Cette acquisition sera réalisée pour un montant estimé de 5,9 millions d'euros, soumis à ajustement à la date de réalisation.

Ces opérations de cession de titres et d'acquisition d'actifs, dont Avanquest Software pourra retirer un gain net de cession, auront lieu à l'issue de la tenue de l'assemblée générale des actionnaires d'Emme SA appelée à se réunir au plus tard le 31 mars 2015.

A la suite de l'acquisition du bloc de contrôle des titres Emme SA, SFPI a l'intention de maintenir l'admission aux négociations sur le marché Euronext Paris des actions Emme SA, de procéder à la fusion-absorption de SFPI par Emme SA avant le 31 décembre 2015 et de réorienter l'activité sociale de cette dernière. La reconstitution du flottant du nouveau groupe sera ensuite réalisée selon les conditions de marché.

Conformément à la réglementation applicable, un projet d'offre publique visant les actions Emme SA sera déposé pour le compte de SFPI auprès de l'Autorité des marchés financiers au prix de 3,20 euros par action. Cette offre publique permettra aux actionnaires minoritaires d'Emme SA de trouver, s'ils le souhaitent, une liquidité de leur participation dans des conditions financières dont le caractère équitable sera attesté par un expert indépendant.

Valeurs citées dans l'article : Avanquest Software, EMME